ほけんの窓口の相談時に持っていくもの

ほけんの窓口の相談時に持っていくもの


ほけんの窓口に相談に行くとき、いくつか持っていったほうがいいものがあるので、こちらで紹介しますね。

ただし、初回に必要なものと、その後必要になってくるものなどがありますので、そのあたりも解説していきます。



１．今加入している保険の証書
まずはこれが一番必要かもしれません。今加入している保険とくらべて、もっといい保険があれば加入するし、そうじゃなければ加入しないわけですから。

とりあえず今加入している保険を診てもらう意味でも、保険証書は持って行きましょう。



２．家計簿、給料明細（おぼえ書きでも可）
こちらは必須ではありませんが、自身のお金の流れがどうなっているか、詳しくお伝えしたほうが最適な保険を選んでもらえると思います。ポイントはなるべく正直に伝えること。


特に自身の収入に、見栄を張るのは絶対にタブーです

収入が実際より高いとアピールしちゃうと、高い保険を薦められて、しかも嘘ついてるもんだから引くに引けずにそのまま契約、なんてこともあります。また、他人に自分の収入状況を全部さらけ出すのは、抵抗があるかもしれませんが、その場合は保険にさけるお金がどのくらいなのかを、明確にしていったほうが話は早くなります。



３．身分証明書、クレジットカード、銀行通帳（初回は不要）
保険の契約の際は、身分証明書などが必要になります。また支払い方法によっては、クレジットカードか引き落としになるので、それら必要なものを持っていってください。

これらは初回の相談時には不要です。また、次回の予約を取るときに、持ってこなきゃならないモノは教えてくれるので、特に気にすることも無いでしょう。




番外編：損害保険の場合の持ち物
自動車保険や火災保険などの見直しの場合、それぞれで持っていくものが少し変わります。

自動車保険：車検証、保険の証書
火災保険：住んでいるところの間取りがわかるもの、保険の証書

さらに、損害保険は一回の相談で終わることが多いので、身分証明書、クレジットカード、銀行通帳などは最初から持っていったほうがいいでしょう。



ほけんの窓口
　
　

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