アリババ(ティッカーシンボル:BABA)の発行条件が確定しました。

初値レンジ:60から66ドル
今回売り出し株数:3.201億株(うち新株は1.231億株)
調達金額:211.2億ドル(但し初値レンジ上限で)
普通株対ADS比率:1対1
ディール後発行済み株式数:24.65億株(=24.65億ADS)
グリーンシュー:15%

幹事構成:

主幹事
クレディスイス
ドイチェバンク
ゴールドマンサックス
JPモルガン
モルガンスタンレー
シティ

副幹事
BOCI
CICC
CLSA
DBS
HSBC
みずほ
パシフィック・クレスト
RBC
スタイフェル
ウエルズファーゴ
BNPパリバ
エバーコア
レイモンドジェームズ
サントラスト

なおソフトバンク(ディール後、32.4%株主)は今回のディールでは1株も売りません。