UPDATE 2-ヒルトン、ＩＰＯで最大23.7億ドル調達へ　ホテル業界で最大規模

(内容を追加しました)

［２日　ロイター］ - 米投資会社ブラックストーン・グループ 傘下の世界ホテルチェーン、ヒルトン・ワールドワイドは、新規株式公開（ＩＰＯ）で最大２３億７０００万ドルを調達するとの見通しを明らかにした。ホテル業界のＩＰＯとしては過去最大規模となる。

米証券取引委員会（ＳＥＣ）への提出文書によると、ＩＰＯの規模は１億１２８０万株、ＩＰＯ価格は１株当たり１８─２１ドルとなる見通し。

このうちヒルトンが公募するのは６４１０万株で、残りの４８７０万株は既存株主が売り出す。ＩＰＯ価格に基づくと、ヒルトンの企業価値は２０７億ドル程度となる。

引受幹事が追加で１６９０万株を引き受ける権利を行使すると、ＩＰＯの規模は２７億２０００万ドルとなる。

ブラックストーンは保有株式を直接売り出す予定はない。ＩＰＯ後に同社の保有比率は７６．２％で、保有株の価値は最大１５７億ドルに上る。

ブラックストーンは２００７年に２６７億ドルでヒルトンを非公開化した。これまで約６８億ドルを投じているが、ＩＰＯにより投資価値は２倍に膨らんだ計算になる。

米ＩＰＯ市場でヒルトンの案件は今年２番目の規模。最高はパイプライン運営のプレーンズ・オール・アメリカン・パイプライン が新設した関連会社、プレーンズＧＰホールディングス で、２８億２０００万ドルを調達した。

ただＩＴ（情報技術）企業でフェイスブック 以来の大型ＩＰＯとして注目されたツイッター の１８億２０００万ドルは上回っている。

ボストン大学ホスピタリティ・アドミニストレーション学部のクリストファー・ムラー教授は「ブラックストーンは、世界的に旅行需要が高まりホテルの客室料金や占有率が改善している現在の絶好のタイミングを狙ってヒルトンのＩＰＯを実施した」と指摘した。

ヒルトンは１９１９年創業の老舗ホテルで、「コンラッド」や「ウォルドルフ・アストリア」を含む幾つかのホテルブランドを経営。フランチャイズ契約なども含めると、９０カ国に４０４１のホテルを所有している。

ヒルトンはニューヨーク証券取引所に「ＨＬＴ」のティッカーシンボルで上場する予定。

主幹事はドイツ銀行、ゴールドマン・サックス 、バンク・オブ・アメリカとモルガン・スタンレー。ヒルトンによると、ＪＰモルガン、ウェルズ・ファーゴと他１８社も引き受け業務を行う。