〔外為マーケットアイ〕ドル102円前半、甘利再生相入院で2匹目のドジョウ逃す

［東京　２日　ロイター］ -

〔外為マーケットアイ〕

＜１５：５２＞　ドル102円前半、甘利再生相入院で2匹目のドジョウ逃す

ドルは１０２．４１円付近。欧州勢もドル買い／円売りから参入したもようだが、全般に薄商いのなかドル／円の上昇モメンタムは強まっていない。ユーロ／円は１３９．３４円付近で小動き。

内閣府は午前１０時過ぎに、甘利明経済再生相が２日から３―４日程度、検査を受けるために入院すると発表したが、ドル／円はこのタイミングで軟化を始めた。

甘利再生相は３日に、野村証券主催の投資フォーラムで基調講演を行う予定だった。市場では、「昨年のこの時期に大手米証券が開催した投資フォーラムで、安倍氏がスピーチした後にドル／円の上昇が鮮明になったため、一部の海外勢の間では、今回も同じような展開を予想する向きがいた」（外銀）という。

しかし、甘利氏の入院に伴い同スピーチはキャンセルされる公算が大きく「柳の下に２匹目のドジョウはいなかった」（同）として、失望感が広がったという。

政府は５日に消費増税に伴う経済への悪影響を回避するための経済対策を決定する予定。甘利氏の不在が取りまとめに影響することが懸念されるが、内閣府では、業務全般について「入院先から指示することは可能」と説明しており、対策策定作業に大きな影響はないとの見解を示している。

＜１４：３４＞　ドル102円前半、黒田日銀総裁「異次元緩和、14年末など期限切られていない」

ドルは１０２．３７円付近。黒田日銀総裁の発言を挟んでわずかに強含んだあと、小幅に反落し、発言前の水準に戻っている。ユーロは１３９．３０円付近で強含み。

黒田日銀総裁は２日、日銀の異次元緩和について、２０１４年末など期限が切られていないとしたうえで、外国人に異次元緩和の期限が２年との誤解がみられるが、２％で安定するまで続けるとの考えを示した。しかし、安定的に２％が持続するまでに要する期間は数字では言いにくいとした。

また、日銀政策委員の間で２％の達成が難しいとの意見が増えたとは思っていないとした。

＜１３：４７＞　ドル102円前半、米10年国債利回りは2.76％台に上昇

ドルは１０２．３５円付近。商い低調のなかドル／円の値幅も極めて小さいが、米長期金利が小幅に上昇していることも手伝って、下値はサポートされている。

米１０年国債利回りは２．７６２６／２．７６０７％の気配で、前週末のニューヨーク市場終盤の２．７４１％から上昇している。

ロイターが日本、英国、欧州大陸、米国の機関投資家を対象に行った１１月の国際分散投資調査では、米量的緩和縮小観測を背景に、北米中心に債券への投資を縮小し、株式への投資を拡大する動きが鮮明となった。

調査は１１月１８─２７日に日、英、欧州、米国の機関投資家５２社を対象に実施された。

株式の投資比率は５１．１％。前月の５０．５％から上昇し、２月以来の高水準となった。先進国株は今年、約２０％上昇しているが、株投資意欲が減退する兆しはまだない。一方、債券の投資比率は３６．７％から３６．３％に低下。２０１２年６月以来の低水準となった。

地域別では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の量的緩和縮小の影響を最も受けやすい北米（米・カナダ）債券が２０１０年５月以来の低水準となる３４．７％に低下した。 　　日本の機関投資家については、株式の比率を１年半ぶり高水準に維持。債券では、ユーロ圏債券の比率を２０１１年３月以来の高水準にする一方、北米債券の比率を過去最低とした。

＜１２：５０＞　英ポンド／円、ユーロ／円が共に5年2カ月ぶり高値から反落

英ポンド／円 は１６７．９５円付近で、午前につけた約５年２カ月ぶり高値１６８．５０円から反落。ユーロ／円 は１３９．１５円付近で、同じく５年２カ月ぶり高値１３９．５０円から反落した。

市場は商いが薄く、本邦勢の参加も乏しいという。早朝の取引では、ドル／円でも仕掛け的な買いが流入したとされるが、日経平均がさえない値動きとなったことで、投機筋のドル／円での動きは後退した。他方、ユーロ／円、英ポンド／円などのクロス円では円売りの流れが活発化したが、仲値公示の手前で利益確定売りが広がり、上昇分の大半を返上した。

＜１１：５７＞　ドル102.36円付近、実需の押し目買い意欲強い

ドル／円は下げ渋り、１０２．３６円付近で推移している。邦銀関係者によれば、実需筋の押し目買い意欲は強く「押せば買いがぐっと集まる」状況だという。きょうはドル／円の上昇が一服しているが「１回休みという程度。トレンドは全然崩れていない。ドル買い／円売りから入った方が心地良いだろう」と話している。

黒田東彦日銀総裁の講演での発言内容が伝わっているが、マーケットの反応はいまのところ限定的。黒田総裁は「具体的水準避けるが、為替安定は重要」「消費増税の影響、予期したより大きなマイナスなら下方リスク」「上下双方向のリスク、顕在化ならちゅうちょなく調整」「なんとしても２％目標安定的に実現するまで異次元緩和持続」などと述べた。

＜１０：５１＞　豪ドル上昇、中国製造業ＰＭＩの上方改定を好感

豪ドルが上昇。対円 では９３．５０円付近から９３．６８円まで上昇した。ＨＳＢＣの１１月中国製造業ＰＭＩ改定値が５０．８となり、速報値の５０．４から上方改定されたことが好感されている。 　

＜１０：３０＞　ドル102.30円付近、仲値通過で利食いが流入　

ドル／円が下落。１０２．３０円付近で推移している。邦銀関係者は「特段大きな材料もなく１０２円半ばまで買われていたので、仲値が終わったあと、上に向かえなかったということでいったん利食いが入った」と話す。

甘利明経済再生担当相が検査のため２日から３─４日程度入院すると伝わり、ドル／円はこのタイミングで下落しはじめた。前出の邦銀関係者は、甘利大臣の検査入院報道とドル／円下落の因果関係には否定的だが、「政権の安定という意味でポジティブとは言えない」と指摘した。

＜１０：０７＞　ドル102.40円付近、円売り圧力強く米雇用統計前に一段高か

ドル／円は１０２．４０円付近。日経平均株価 が底堅く推移してサポートされているが、国内勢は週明け、米国勢は感謝祭に伴う４連休明けのところが多く、売買自体は落ち着いているという。

大手信託銀の関係者は、プラス圏推移を続ける日本のコアＣＰＩ、堅調な株価、ＪＧＢ利回りの低位安定を挙げて「潜在的に円売り圧力は強そうだ」と指摘。６日発表の１１月米雇用統計を前に、同統計が良かった場合のドル高に備えてドル買いを急ぐ動きが顕在化すれば、ドル／円は一段高になる可能性があるとみている。

＜０９：０１＞　ユーロ139.28円付近、140円目前で目立つ上値の重さ

ユーロ／円は１３９．２８円付近。主要通貨に対する円安で２００８年１０月以来の１４０円が視野に入っているが、足元では上値が重くなっているとの声が出ている。

前週末１１月２９日に発表された１１月のユーロ圏消費者物価指数（ＣＰＩ）速報値は前年比０．９％上昇し、１０月の０．７％上昇から伸びが加速。予想の０．８％上昇も上回った。同ＣＰＩで、欧州中央銀行（ＥＣＢ）の追加緩和観測は後退したが、発表直後のユーロ買い／円売りの動きは限られた。

市場では「２８日に発表されたドイツのＣＰＩが予想を上回ったことで織り込んでいたとも考えられるが、上値が重い印象だ。ユーロ／円のここからの上げ余地は限られるのではないか」（国内金融機関）との声が出ている。

＜０８：３２＞　ドル102.65円まで上昇して半年ぶり高値、豪州市場の株高で円売り

ドル／円は１０２．５５円付近。序盤のオーストラリア株式市場でＳ＆Ｐ／ＡＳＸ２００指数 が上昇すると円売りに振れ、１０２．６５円まで上昇。前週末につけた高値１０２．６１円を上回り、５月２３日以来の高値をつけた。ただ、同指数の上値は重く、ドル／円の上昇は続いていない。

きょうの東京時間は、日経平均株価 の推移をにらみながら短期筋が相場を主導すると予想されている。１日に発表された中国の１１月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は市場予想を上回り、日経平均への影響が注目されている。

中国国家統計局が１日に発表した１１月の製造業ＰＭＩは、前月と同水準の５１．４だった。内外の堅調な需要を背景に、１年６カ月ぶりの高水準を維持。ロイターがまとめた市場予想の５１．１を上回った。

＜０７：５３＞　きょうの予想レンジはドル102.00―103.00円、月初で実需の買いは鈍いか

ドル／円は１０２．４８円付近、ユーロ／ドルは１．３５９０ドル付近、ユーロ／円は１３９．２１円付近。

きょうの予想レンジはドル／円が１０２．００―１０３．００円、ユーロ／ドルが１．３５３０―１．３６３０ドル、ユーロ／円が１３８．７０―１４０．００円。

きょうの東京時間も日経平均株価 にらみの展開が続きそうだ。前週末１１月２９日の東京株式市場では、後場に日経平均が下げ幅を拡大してドル／円が圧迫された。

前週は、実需筋のドル買いに短期筋が追随してドル／円が上値を試す場面が目立った。ただ、市場からは「きょうは月初に当たり、実需の買いはそれほど出ないのではないか。ドル／円のレベル的にも新味に乏しい」（国内金融機関）との声が出ている。

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