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			IPO新規公開株スケジュール
▼=仮条件 決定日				=BB期間	▲=公募価格 決定日		=申込期間	★=上場日

マネックス証券はIPO平等抽選だから口座開設は必須

銘柄名

8月（後半）

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サンワカンパニー

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BB期間

オープンハウス

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三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託の取扱いあり！ カブドットコム証券

銘柄名

9月（前半）

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サンワカンパニー

BB期間

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オープンハウス

BB期間

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申込期間

エンビプロHD

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BB期間

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申込期間

バリューＨＲ

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IPOは一単元の当選数量なので資金に比例なし 信用取引手数料は無料！ ＳＭＢＣ日興証券

銘柄名

9月（後半）

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オープンハウス

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エンビプロHD

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バリューＨＲ

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エナリス

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BB期間

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システム情報

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口座開設＋取引1回だけでアマゾンギフト券15,000円分がもらえる！ DMMFX　アマゾンギフト券タイアップキャンペーン

銘柄名

10月（前半）

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曜日

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バリューＨＲ

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エナリス

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システム情報

BB期間

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申込期間

銘柄名

10月（後半）

16

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18

19

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システム情報

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IPO資金を効率良く活用出来る後期型の見落としやすい意外な証券会社
カブドットコム証券		松井証券
丸三証券		エイチ・エス証券

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━━━━━━━━━━━バックナンバーはここから━━━━━━━━━━━━

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――
□■　サンワカンパニー（3187）上場直前初値予想
■――――――――――――――――――――――――――――――――――

公開規模は約4.15億円。上場市場は東証マザーズ。

事業内容

当社及び連結子会社であるSANWA COMPANY HUB PTE.LTD.の２社から構成されている。
建築資材のインターネット通信販売事業の単一セグメントであり、設計事務所、
工務店及び施主向けに建築資材のインターネット通信販売を行っている。

海外及び国内のメーカー・商社から仕入れた商品をウェブサイト及びカタログに
販売価格を明示して掲載し、購入者の属性にかかわらず同一価格で販売している。
ウェブサイトの名称及びそのウェブサイト上にて主に取り扱っている商品は以下のとおり。

・「建材のネット販売」
タイル、フローリング、ウッドデッキ、天然石、洗面ボウル、水栓、ガラスブロック、
ガラスモザイク、取付家具、バスタブ、バスアクセサリー、ケアプロダクト、照明、
ドアハンドル、ロートアイアン、ソーラーブレード、キッチン、屋根瓦、カウンター・天板、
レンガ、コルク、建具、珪藻土当社オリジナルキッチン、輸入キッチン、コンロ、
食器洗浄器、オーブン、レンジフードデッキ材及び副資材

現物の商品を確認できないというインターネット通信販売の弱みを補完するために、
ショールームを東京、大阪、名古屋、シンガポールの４箇所に開設しており、顧客の
要望に応じてインテリア・コーディネーターが内装提案を行っている。

2012年9月期の商品別の売上高構成比は、洗面23.3％、キッチン21.9％、タイル12.3％、
ウッドデッキ7.6％、フローリング6.7％、建具6.0％、その他22.2％。有利子負債依存度44.2％。

業績データ （単位：百万円）
決算期　　売上高　　　経常利益　　純利益
2011/09
連結　　　3,493　　　　　239　　　　109
単体　　　3,493　　　　　256　　　　124
2012/09
連結　　　4,640　　　　　377　　　　176
単体　　　4,635　　　　　430　　　　220
直近四半期
2013/06
連結　　　3,902　　　　　208　　　　156
単体　　　　-　　　　　　-　　　　　　-

【ポジティブな点】
業態にユニーク性が感じられる
IPOの市場が堅調
公開規模が少額

【ネガティブな点】
新鮮味に欠ける

以上の点を踏まえて

公募価格950円のところ

上場直前初値予想は2,100円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔初値結果〕
初値は3,500円。
公開価格950円に対し＋2,550円、初値上昇率は268.43％となりました。

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バリューＨＲ（6078）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2013年9月17日～2013年10月3日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

バリューＨＲ（6078）IPO詳細
業種	サービス業
上場予定日	2013/10/04
事業内容	健康保険組合の設立及び保険事業支援、並びに健康管理サービスの提供
上場市場	JASDAQスタンダード
想定価格	1,800円（18万円必要）
仮条件決定日	2013/09/13
仮条件	1,800～2,000円
ブックビルディング期間	2013/09/17～2013/09/24
公募価格決定日	2013/09/25
公募価格	未
申込期間	2013/09/26～2013/10/01
公開株数	360,000
公募株数	245,000
売出株数	115,000
類似銘柄（予想PER）	データホライゾン（39.4倍） ピーエスシー（39.4倍）
ランキング	IPO新規公開株

信用取引　委託手数料無料！		2012年幹事取扱数10社！ 口座開設で最大30,000円
ＳＭＢＣ日興証券		エイチ・エス証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選 予想配分株数
主幹事	野村證券	306,000	85.00	306枚
幹事	エイチ・エス証券	18,000	5.00	18枚
	岡三証券	10,800	3.00	10枚
	SBI証券	10,800	3.00	75枚
	マネックス証券	7,200	2.00	64枚
	いちよし証券	7,200	2.00	7枚
委託	野村ネット＆コール	-	-	-

投票は下記より

事業内容
健康管理統合システム「バリューカフェテリアシステム」を核に健康保険組合の設立や
保険事業支援、健康管理サービスを展開する。バリューカフェテリア事業では、システム提供と
健康保険組合の行う保険事業などに対して健康維持増進を目的とした施策や福利厚生
メニューをカフェテリアプランとして提供。
ビジネスの中核となっている「バリューカフェテリアシステム」は、ネットを通じて健康診断予約や
健康診断結果管理、メタボ対策Web支援などの健康管理各種サービスを提供する統合システム。

13年12月期の連結経常利益は前期比0.7％増の3億200万円を計画する。

株式市場におけるヘルスケア分野は安定性こそ評価されているものの、高成長市場としての
イメージはそれほど高くなく、低PERに放置される銘柄も少なくない。
ただ、同社はテーマ性の強さが評価材料となっており、初値買い人気は高まりそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は8.3億円程度。吸収金額自体は好地合いのもとで
軽く吸収できる規模だが、株主にはベンチャーキャピタルが多く、想定外の株式が流通する
可能性もある。


バリューＨＲ（6078）の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング

IPOは平等抽選だから口座は必須！		口座開設・各種取引で 最大8,100円プレゼント
マネックス証券		ＳＢＩ証券

社名	システム情報
コード	3677
業種	情報・通信業
上場予定日	2013/10/22
事業内容	受託ソフトウェアの設計・開発・導入・管理等に関する事業
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	600,000
公募株数	400,000
売出株数	200,000
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	2,170,000
想定価格	700円（7万円必要）
仮条件決定日	2013/09/30
ブックビルディング期間	2013/10/02～2013/10/08
公募価格決定日	2013/10/09
申込期間	2013/10/11～2013/10/17
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
SBI証券	-
岡三証券	-
東洋証券	-
極東証券	-
エイチ・エス証券	-
委託販売団
証券会社別抽選日
SBI証券	-
岡三証券	-
東洋証券	-
極東証券	-
エイチ・エス証券	-
委託販売団
証券会社別申込期間
SBI証券	-
岡三証券	-
東洋証券	-
極東証券	-
エイチ・エス証券	-
委託販売団
設立年月日	1980年01月12日
社員数	283人（2013年08月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額247,600千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,960千円については、運転資金としてシステム技術者等の採用費用及び人件費305,560千円（平成26年９月期75,000千円、平成27年９月期82,500千円、平成28年９月期90,100千円、平成29年9月期57,960千円）に充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券	-	-
副幹事
岡三証券	-	-
幹事
東洋証券	-	-	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
極東証券	-	-
エイチ・エス証券	-	-
委託販売団

口座開設・各種取引で最大8,100円プレゼント⇒SBI証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2011/09	連結	-	-	-	-	50	-	-
	単体	3,911	255	96	387		446	1,785
2012/09	連結	-	-	-	-	50	-	-
	単体	4,040	280	139	517		645	2,384
直近四半期 2013/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
	単体	3,011	210	113	626		52	-

2012年幹事数10社以上！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
松原春男	38.47%	社長	180日
（株）エイチエムティ	12.14%		180日
鈴木隆司	9.67%	取締役副社長	180日
東京中小企業投資育成（株）	8.09%		180日
佐藤正佳	6.19%		180日
長瀬昇二	3.65%	取締役	180日
作間栄	2.40%	取締役	180日
師橋卓久	2.35%		180日
（株）日本ビジネスエンジニアリング	1.21%
佐藤正之	1.21%

新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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キャッシュバックキャンペーンや期間限定の口座開設キャンペーン一覧はこちら

社名	エナリス
コード	6079
業種	サービス業
上場予定日	2013/10/08
事業内容	主に電力需要家に対する、電力調達・運用コスト削減のための各種サービスの提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	7,770,000
公募株数	4,170,000
売出株数	3,600,000
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	37,870,500
想定価格	230円（2.3万円必要）
仮条件決定日	2013/09/17
ブックビルディング期間	2013/09/19～2013/09/26
公募価格決定日	2013/09/27
申込期間	2013/09/30～2013/10/03
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	9/19AM6:00～9/25PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	9/19AM5:00～9/26PM5:00
みずほ証券	9/19AM8:00～9/26AM10:00
大和証券	9/19～9/26AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	9/19AM8:00～9/26AM3:00
ちばぎん証券	-
岡三証券	9/19～9/26AM10:00
いちよし証券	9/19～9/26
エース証券	-
マネックス証券	9/19AM0:00～9/26AM11:00
SBI証券	9/19AM9:00～9/26PM:00
委託販売団
野村ネット＆コール	9/19AM9:00～9/26PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券	9/27
ＳＭＢＣ日興証券	9/27
みずほ証券	9/28
大和証券	9/30
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	9/27
ちばぎん証券	-
岡三証券	9/27
いちよし証券	9/30
エース証券	-
マネックス証券	9/27
SBI証券	9/27
委託販売団
野村ネット＆コール	9/27
証券会社別申込期間
野村證券	9/30AM6:00～10/2PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	9/30AM5:00～10/2PM5:00
みずほ証券	9/30AM6:00～10/2PM3:30
大和証券	9/30～10/2AM9:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	9/30～10/2AM11:00
ちばぎん証券	-
岡三証券	9/30～10/3
いちよし証券	9/30～10/3
エース証券	-
マネックス証券	9/30AM0:00～10/3AM11:00
SBI証券	9/30PM0:00～10/2AM8:00
委託販売団
野村ネット＆コール	9/30AM0:00～10/3PM4:00
設立年月日	2008年04月23日
社員数	90人（2013年07月31日現在）
連結子会社	（株）エナリス・パワー・マーケティング エリナス神奈川太陽光発電（株） （株）フォレストキャピタル
手取金の使途	手取概算額866,372千円については、第三者割当増資の手取概算額上限245,456千円と合わせて、エネルギー流通情報事業の成長のためのシステム投資等に充当する予定。 具体的には、以下の投資に充当する予定。 1.家庭向けHEMS（ホーム・エネルギーマネジメントシステム）をはじめとした新規事業に係るシステム投資 　平成25年12月期：71,713千円、平成26年12月期：162,000千円 2.エネルギーマネジメント事業に係るシステム投資（エネルギー管理システムへの投資等） 　平成25年12月期：30,086千円、平成26年12月期：67,548千円 3.パワーマーケティング事業(注４)におけるディーゼル発電設備の建設に係る設備資金 　平成25年12月期：100,000千円 4.パワーマーケティング事業における販売用発電所の建設に必要な運転資金 　平成26年12月期：300,000千円、平成27年12月期：350,000千円 上記以外の残額は平成25年12月期以降に、人材の採用・育成に係る運転資金等に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	6,216,000	80.00	1,243枚 5枚1単位
副幹事
ＳＭＢＣ日興証券	388,500	5.00	388枚
幹事
みずほ証券	388,500	5.00	388枚	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
大和証券	233,100	3.00	233枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	77,000	1.00	77枚
ちばぎん証券	77,000	1.00	-
岡三証券	77,000	1.00	77枚
いちよし証券	77,000	1.00	77枚
エース証券	77,000	1.00	-
マネックス証券	77,000	1.00	693枚
SBI証券	77,000	1.00	539枚
委託販売団
野村ネット＆コール

口座開設・各種取引で最大8,100円プレゼント⇒SBI証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2011/12	連結	1,480	331	263	333	0	25	8
	単体	1,480	331	263	332		25	8
2012/12	連結	5,103	519	411	761	0	10	20
	単体	5,103	511	405	752		10	10
今期中間 2013/06	連結	3,487	448	295	1,057	0	7	-
	単体	-	-	-	-		-	-

2012年幹事数10社以上！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
池田元英	32.76%	社長	90日
池田奈月	32.67%		90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	16.46%		90日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合	7.72%		90日
（有）プリシャス	6.17%		90日
渡部健	1.38%	常務取締役	90日
（株）エナリス	0.34%
久保好孝	0.09%	取締役会長
長沼隆治	0.09%	専務取締役
高橋直弘	0.09%	取締役

新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より メールアドレス

ブックビルディング期待度

想定価格	230円（2.3万円必要）
仮条件	未

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