ゴールドマン、ツイッターＩＰＯの主幹事獲得－敵失も味方に

　　９月13日（ブルームバーグ）：ミニブログ運営の米ツイッターの新規株式公開（ＩＰＯ）で、ゴールドマン・サックス・グループ が主幹事の座を射止めた。ゴールドマンは今年このままいけば、米国でのＩＰＯ助言で2009年以来の首位となる見通しだ。

ツイッターはＩＰＯの届け出を行ったことを12日に発表。事情に詳しい関係者は、主幹事業務をゴールドマンが務めると述べた。ツィッターは他にも複数の銀行を起用する可能性が高いとみられる。

ゴールドマンはここ数年、有力なテクノロジー企業のＩＰＯ業務獲得競争で、ライバルのモルガン・スタンレーの後塵を拝してきた。160億ドル（現在の為替レートで約１兆6000億円）規模となった昨年のフェイスブック、11年のグルーポンとジンガ、いずれの案件でもモルガン・スタンレーに敗れた。資産運用会社ホーランドのマイケル・ホーランド会長は、ツイッターがゴールドマンを選んだのは、このところのテクノロジー企業のＩＰＯに対して株主の批判や苦情が多かったことが理由ではないかとの見方を示した。

ホーランド会長は「フェイスブックのＩＰＯがあまりにひどかったため、ツイッターはかなり常識的な判断をした」と指摘。「優良企業がＩＰＯ業務を必要とするときは、常にゴールドマンが最終選考に残ってきた」と述べた。

ブルームバーグのデータによれば、フェイスブックとジンガ、グルーポンの株価はいずれも上場から数カ月のうちに、ＩＰＯ価格の半分未満に下落した。フェイスブックの上場後の株価が失望を誘った後、米国では１カ月余りにわたってＩＰＯの動きが止まった。株主はＩＰＯ価格のバリュエーション（株価評価）に不満をあらわにした。

リード拡大

ツイッターは目指すＩＰＯ規模については明らかにしていないが、年内に実施されればゴールドマンは他社との差を一段と広げることが可能になる。ブルームバーグのデータによれば、米ＩＰＯ助言におけるゴールドマンのシェアは今年これまでのところ約11％で首位。

モルガン・スタンレーの広報担当者メアリー・クレア・デラニー氏、ゴールドマンの広報担当マイケル・デュバリー氏は共にコメントを控えている。ツイッターの広報を務めるジム・プロッサー氏もコメントしていない。

原題：Goldman Sachs Scores Coup Winning Lead Position on TwitterIPO（抜粋）

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更新日時: 2013/09/13 16:02 JST