運用調査部に所属し企業調査を担当しています。アクションシートという調査レポートを作成し、週次の運用会議で発表し、議論します。投資ユニバースに新規に組み入れる判断や、既存の組入銘柄の売買判断につながるレポートのため、事業環境と投資先企業の経営戦略や中期計画のポジテブな点とネガテブな点を吟味し、少なくとも５年以上の業績予想とバランスシートを作成します。成長シナリオを考え、そのための事業買収や設備投資の結果が反映されるバランスシートを自分なりに予測し作ります。調査レポートは作成して、終わりではなく、それが次のレポートの始まりになります。メディア媒体、書物や製品技術展示会、工場見学、経営説明会や企業への個別取材で、投資アイデアをひろい、業績を確認し、その次のステージに調査や分析を広げていくのが毎日の仕事です。私は、毎週金曜日のアナリスト主催の勉強会に2001年から出席しています。たくさんのお客さまとお話をする機会に恵まれました。株式投資と企業の成長や資産運用について、お客さまと間口を広げて行きたいと思っています。

国内証券会社でアナリストを経験後、外資系の運用会社でポートフォリオマネージャーになり、企業年金や公的年金を運用しました。国内株式と国内債券を運用しましたが、運用ベンチマークを上回るために最適な銘柄選びや資産配分の選択を考える毎日でした。お客さまが法人なので説明責任があり、運用報告会の準備に追われましたが、充実していました。

志のある人、自分で仕事を創り出す意欲のある人、自分の仕事を愛せる人、倦まずたゆまず自分で考えることができる人、要約すれば、さわかみ投信の将来を作る気概を失わない人と一緒に働きたいと思います。企業規模が大きくなっても、ベンチャースピリットを失わずにいる人たちの集団は、活力を失うことがないと思うからです。運用、カスタマーサービス、投信業務管理、システム、企画広報など弊社を構成するどの業務でも、仕事を面白くし、会社の成長に参加している実感を味わうことができます。12万口座のお客さまのお金をお預かりする社会的ミッションとコミットメントを意識して、緊張感を失わない組織にしていきましょう。

弊社はまだ創業十数年で、社員数100人に満たない規模で運営されています。会社の組織はフラットで、社員一人ひとりにチャンスがあります。人材の流動性が高いのも事実ですが、１0年後の自分のありたい姿とさわかみ投信の将来像について、強いイメージを持って、チャレンジしてください。

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