８月22日の海外株式・債券・為替・商品市場

　　（ブルームバーグ）：欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎ＮＹ外為：ドルが対円で上昇、米経済指標の堅調で緩和縮小観測

ニューヨーク外国為替市場ではドルが対円で上昇。２週間ぶりの高値を付けた。米新規失業保険申請件数の４週間移動平均が約５年ぶりの低水準となったため、金融緩和の縮小観測が強まった。

住宅価格や景気先行指数の上昇もドル買い材料。インド・ルピーは最安値を更新、マレーシア・リンギットは３年ぶりの安値となった。スウェーデンの失業率が低下し、同国通貨クローナは主要通貨に対して上昇した。

ソシエテ・ジェネラルのシニア為替ストラテジスト、セバスチャン・ゲーリー氏（ニューヨーク在勤）は「緩和縮小の全般的な織り込み具合や緩和縮小懸念の過剰な織り込みという点で、市場はかなり進んでおり、そのプロセスは恐らく３分の２終わった」と述べた。「リスク管理の荒波を経てボラティリティが高まり、新興市場は強く圧迫されている」と続けた。

ニューヨーク時間午後２時23分現在、ドルは円に対し前日比１％高い１ドル＝98円62銭。一時は98円81銭と、５日以来の高値を付けた。対ユーロではほぼ変わらずの１ユーロ＝1.3361ドル。0.4％上げる場面もあった。ユーロは対円で１％高の１ユーロ＝131円77銭。一時は２日以来の高値となる131円86銭まで上昇した。

主要10通貨に対するドル相場を反映するブルームバーグ米ドル指数は0.2％高の1028.32。一時は1031.37と、２日以来の高水準を付けた。

◎米国株：上昇、失業保険申請など好感－ナスダックは取引一時停止

米株式相場 は上昇。経済指標で世界の製造業や米労働市場の改善が示されたことが手掛かり。ナスダック市場ではコンピューターシステムの不具合から取引が３時間にわたり停止された。

ニューヨーク時間午後４時過ぎの暫定値では、Ｓ＆Ｐ500種 株価指数は前日比0.9％高の1656.96。ダウ工業株30種平均は0.4％上昇し14963.74ドル。

米株式市場はこの日もコンピューター障害に見舞われた。取引所間でデータを共有するためのソフトウエアに不具合が生じ、ナスダック市場は株式とオプションの取引を一時停止した。ナスダック総合指数はニューヨーク時間午後０時20分ごろに取引を停止。停止前は前日比0.9％高の3631.17を付けていた。取引は同３時25分に再開され、総合指数は1.1％上昇の3638.71で終了した。

ウェルズ・ファーゴ・プライベート・バンクの株式戦略・調査責任者、ポール・マンガス氏は「失業保険申請の統計は明るい内容で、緩慢な雇用拡大が続いていることが示された」とした上で、「中国では安定、欧州では改善の兆しがそれぞれ見られており、米国の多国籍企業には長期的にプラスとなる可能性がある」と述べた。

◎米国債：利回りが２年ぶり高水準つける、統計で景気に強さ

22日の米国債利回りは２年ぶり高水準に上昇。経済統計で労働市場の強さが示唆され、市場では金融当局が緩和策を縮小できるほど十分に米国経済は回復したとの見方が広がった。

10年債の利回りはほぼ変わらず。前日に米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が公表した連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ、７月30－31日開催）の議事録では、政策当局者が債券購入のペースを減速させる計画を「おおむね支持」していることが明らかになった。この日は午後に入って160億ドル相当の５年物インフレ連動債（ＴＩＰＳ、銘柄統合）入札が行われた。最高落札利回りは2010年以降で最高だった。

ジャニー・モンゴメリー・スコットのチーフ債券ストラテジスト、ガイ・リーバス氏は「緩慢なペースながら経済成長が続いている」と述べ、「米金融当局が年内に債券購入を減速した場合に備え、その影響はすでに織り込み済みだ」と続けた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間午後２時58分現在、10年債利回り は１ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）未満上げて2.90％。2011年８月以来で最高となった。同年債価格（表面利率2.5％、償還期限2023年８月）は1/32下げて96 17/32。

30年債利回りは４ｂｐ下げて3.88％。一時は3.94％と、2011年８月以来の最高だった。

◎ＮＹ金：反発、アジアで宝飾品や延べ棒の需要が伸びるとの観測

ニューヨーク金先物相場は反発。中国に景気が上向く兆しが見られる中、宝飾品や延べ棒の需要が増えるとの観測が強まった。中国は金輸入で世界２位。

中国の製造業活動を示す民間の指数は８月に上昇に転じた。前月は11カ月ぶりの低水準となっていた。業界団体のワールド・ゴールド・カウンシル（ＷＧＣ）は中国とインド両国での宝飾品やコイン、延べ棒の販売が今年は最大1000トンに達するとの見通しを示している。

インテグレーテッド・ブローカレッジ・サービシズ（シカゴ）のヘッドディーラー、フランク・マギー氏は電話インタビューで、「アジアでの需要拡大への期待が引き続き金の支えになっている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）ＣＯＭＥＸ部門の金先物12月限は前日比0.1％高の１オンス＝1370.80ドル。一時は0.8％上昇する場面もあった。

原題：Gold Rises on Bets Asian Demand for Jewelry, Bars WillClimb（抜粋）

◎ＮＹ原油：反発、失業保険申請の４週間移動平均が減少

ニューヨーク原油先物相場は４日ぶりに上昇した。米週間新規失業保険申請件数の先週までの４週間平均値が約５年ぶりの低水準となったことを受け、燃料需要に弾みが付くとの期待が高まった。

米労働省の発表によると、４週移動平均は先週までに33万500件と、2007年11月以来で最低だった。米民間調査機関コンファレンス・ボードが発表した７月の米気先行指標総合指数（ＬＥＩ）は前月比0.6％上昇した。中国の製造業購入担当者指数（ＰＭＩ）で景況拡大の再開が示されたほか、欧州の製造業統計も上向いた。

エナジー・アナリティクス・グループのディレクター、トム・フィンロン氏（フロリダ州ジュピター在勤）は「明るい内容の経済統計が出て、需要拡大への期待を高めた」と指摘。「相場はじりじりと上昇するだろう。目先は荒れながらも上方向への展開になりそうだ」と述べた。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物10月限は前日比1.18ドル（1.14％）高の１バレル＝105.03ドルで終了した。

原題：Crude Advances From Two-Week Low as U.S. Jobless ClaimsFall（抜粋）

◎欧州株：３週ぶり大幅高、ドイツ経済指標を好感－アホルドに買い

22日の欧州株式 相場は３週間ぶりの大幅高となった。ドイツで製造業とサービス業の拡大ペースが予想を上回ったことが好感された。

オランダの小売り大手ロイヤル・アホルドは2009年５月以来の大幅上昇。第２四半期の利益がアナリスト予想を上回ったことが買い材料。産業用機器やサービスを手掛ける英ＩＭＩは少なくとも1988年以来の高値を付けた。同社の調整済みベースの上期利益はアナリスト予想を上回った。

ストックス欧州600指数 は前日比１％高の303.55で終了。騰落比率は約５対１だった。欧州中央銀行（ＥＣＢ）が長期にわたり低金利を維持する方針を示したことを背景に、年初来安値を付けた６月24日以降では10％上げている。

ＰＦＡペンション（コペンハーゲン）のシニアストラテジスト、ウィトルド・バーク氏は電子メールで、「ユーロ圏経済の原動力は好調だ」と述べ、「中国の製造業購入担当者指数（ＰＭＩ）上昇で同国経済のハードランディング懸念が和いだことも、欧州株を支えた要因だった。最も重要な輸出市場の一つである中国のマクロ経済に関するプラス材料で域内の安定化が進んでいる」と続けた。

英マークイット・エコノミクスが発表した８月のドイツの製造業 景気指数（速報値）は52と、前月の50.7から上昇し、ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値（51.1）も上回った。サービス業景気指数は52.4％に達した。中央予想値は51.7だった。

原題：European Stocks Climb as German Manufacturing ExceedsEstimates（抜粋）

◎欧州債：ドイツ債は続落、サービス業拡大で－英国債ほぼ変わらず

22日の欧州債市場ではドイツ国債が続落。ユーロ圏で８月のサービス業の経済活動が１年７カ月ぶりに拡大し、域内経済が低迷から脱しつつある兆候が強まった。

ドイツ10年債利回りは2012年３月以来の高水準に達した。21日公表された連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録で債券購入のペースを年内に減速させるというバーナンキ議長の計画を「おおむね支持」されていることが明らかになったことも背景にある。フランスとオランダ、オーストリアの国債も売られた。一方、イタリアとスペインの国債は上昇。高利回り資産を求める動きが強まったためだ。

スミス・アンド・ウィリアムソン・インベストメント・マネジメント（ロンドン）の債券担当ディレクター、ロビン・マーシャル氏は、「ユーロ圏が非常に抑制された水準から持ち直しつつある兆候が高まっている」とし、「信頼感の改善を反映したもので、利回り上昇につながる公算が大きい。だが、ユーロ圏は数カ月以内に越えなくてはならない障害を抱えていることから、国債利回りがどれだけ上昇するかは不透明だ」と語った。

ロンドン時間午後４時27分現在、ドイツ10年利回りは前日比５ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の1.92％。21日は３ｂｐ上昇していた。同国債（表面利率1.5％、2023年５月償還）価格はこの日、0.43下げ96.30。

フランス10年債利回りは５ｂｐ上げ2.48％。同年限のオランダ国債利回りは４ｂｐ上昇し2.32％、オーストリアの国債利回りは４ｂｐ上げて2.34％。

英マークイット・エコノミクスが発表した８月のユーロ圏サービス景気指数 （速報値）は51.0と、前月の49.8から上昇。サービス業と製造業を合わせた総合景気指数は51.7と、７月の50.5を上回った。これら指数は50が活動拡大・縮小の分かれ目。

英国債相場は前日からほぼ変わらず。10年債利回りは前日比１ｂｐ上昇の2.72％。一時は2.76％と、11年８月８日以来の高水準となった。同国債（表面利率1.75％、2022年９月償還）価格はこの日、0.08下げ92.295。

原題：German Bonds Fall Second Day on Euro-Area Output, FedMinutes（抜粋）Pound Falls Most in Three Weeks on Weale Comments, Fed Minutes（抜粋）

更新日時: 2013/08/23 05:29 JST