７月29日の海外株式・債券・為替・商品市場
（ブルームバーグ）：欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。
◎ＮＹ外為：ドル対ユーロで上昇、ＦＯＭＣ控え－円は逃避需要で高い
ニューヨーク外国為替市場ではドルが主要通貨の大半に対して上昇。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が今週の定例会合で、経済活動が引き続き改善の兆候を示せば金融緩和を縮小させる計画をあらためて表明するとの期待が背景にある。
円は主要16通貨全てに対して上昇。日本の小売業販売額が前月比で減少したほか、中国の工業セクター企業の利益が鈍化したため、逃避先資産としての需要が高まった。米中古住宅販売成約指数が低下したため、ブルームバーグ米ドル指数 は約６週間ぶりの低水準から上昇した。ＦＯＭＣは30－31日に会合を開く。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのチーフ為替ストラテジスト、マーク・チャンドラー氏は「今週のイベントを前に若干の持ち高調整が見られる。週後半はドルにとってもっとプラスになるだろう」と述べた。
ニューヨーク時間午後５時現在、ドルは対ユーロで前営業日比0.1％高の１ユーロ＝1.3262ドル。対円では３日続落し、0.3％安の１ドル＝97円96銭。円は対ユーロで0.4％上げて１ユーロ＝129円91銭。
６月の日本の小売業販売額は前月比0.2％減少した。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト調査では0.8％増が予想されていた。
黒田総裁日本銀行の黒田東彦総裁は29日午後、「２％の物価安定の目標の実現の道のりはそう短いものではない。まだまだ時間が掛かる」と述べた。さらに、2014年４月から２度にわたり予定されている消費税率引き上げの影響について「日本経済の成長が大きく損なわれるということにはならない」との見方を示した。
三菱東京ＵＦＪ銀行の為替ストラテジスト、リー・ハードマン氏（ロンドン在勤）は「新興市場の減速がほかの経済地域にも波及しており、円の支援材料になっている」と指摘。「ドルの広範な弱さという面も円を押し上げている」と語った。ただ、円が95円まで上昇すれば、米経済が年内に強さを増すとの思惑から円を売るべきだとの見解も示した。
主要10通貨に対するブルームバーグ米ドル指数は0.1％上昇の1024.13。一時は1021.21と、６月19日以来の低水準となった。
全米不動産業者協会（ＮＡＲ）が発表した６月の中古住宅販売成約指数（季節調整後）は前月比0.4％低下した。
バークレイズ証券外債ストラテジストの門田真一郎氏は29日付の顧客向けリポートで、ＦＯＭＣ声明は米経済の最近の減速を反映する可能性があると指摘。緩和縮小が先送りされる見通しとなる、あるいは経済指標が失望される内容になれば、ドルへの下押し圧力がさらに強まるとの見解を示した。
「声明でドルは押し上げられない」ＢＮＰパリバの外為ストラテジスト、スティーブン・セイウェル氏は29日付の顧客向けリポートで、今週のＦＯＭＣ声明でドルは押し上げられないと予想。リスク・リワード（リスクに対する報酬）の観点からみて、ＦＯＭＣ会合を前にドルを新たに買い持つのは得策ではないと指摘した。
先進10カ国の通貨で構成されるブルームバーグ相関加重通貨指数によると、年初から円と豪ドルが8.9％下げ、下落率が最大となっている。ユーロは約4.9％上昇し、上昇率首位。ドルは4.3％高。
原題：Dollar Rises Versus Most Peers Before Fed Meeting; YenGains（抜粋）
◎米国株：下落、中古住宅販売成約指数の低下を嫌気し売り広がる
米株式相場は下落。中古住宅販売成約指数の低下が嫌気された。Ｓ＆Ｐ500種株価指数は月間ベースでは上昇している。
Ｓ＆Ｐ500種の業種別10指数ではエネルギー株と金融株が安い。医薬品のペリゴは大幅安。同業でアイルランドのエランを86億ドルで買収すると発表したことを受けた。フェイスブックは新規株式公開（ＩＰＯ）を実施した2012年５月以来の高値に上昇。モバイル広告の売り上げをめぐり楽観的な見方が広がった。
Ｓ＆Ｐ500種 株価指数は前週末比0.4％安の1685.33。ダウ工業株30種平均は36.86ドル（0.2％）下げて15521.97ドル。
ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズのエリック・ティール最高投資責任者（ＣＩＯ）は電話インタビューで、「一部の経済指標は市場の予想よりも弱いように見受けられる」と分析。「今年前半が力強かったことから、向こう数カ月に一服する可能性はある」と続けた。
Ｓ＆Ｐ500種は月初からは4.9％上昇。予想を上回る企業決算や金融緩和策を受けて、同指数は2009年３月以降では149％上げている。
今週の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合では、政策金利は現行水準で据え置かれる可能性が高い。またブルームバーグの調査によれば、債券購入プログラムは９月に規模縮小が始まると見込まれている。
中古住宅販売成約指数全米不動産業者協会（ＮＡＲ）が発表した６月の中古住宅販売成約指数（季節調整後）は前月比0.4％低下の110.9。低下率は、ブルームバーグがまとめたエコノミスト調査の予想中央値（１％低下）よりは小幅にとどまった。
今週は国内総生産（ＧＤＰ）や雇用統計など重要な経済指標の発表が控えている。ＦＯＭＣのほか欧州中央銀行（ＥＣＢ）の政策決定会合も開かれる。
また今週はＳ＆Ｐ500種構成企業のうち130社余りが決算発表を行う。ブルームバーグのデータによれば、これまでに決算発表を終えた269社のうち73％で利益、56％で売上高がそれぞれアナリスト予想を上回った。
ＵＢＳの資産配分ストラテジスト、ラミン・ナキサ氏は「現時点では、依然マクロ経済が相場を動かしている状況だ」とし、「世界的に見て金利上昇の局面に入りつつあり、米金融当局は今後緩和策を縮小させる。ボラティリティは高まるかもしれないが、リスク選好は強くなる」と続けた。
ボラティリティシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティ指数（ＶＩＸ）は5.3％上昇し13.39。同指数は６月に年初来高水準を付け、それ以降35％低下している。
エネルギー株と銀行株の指数はともに0.8％下げた。エクソンモービルは0.8％安の94.03ドル。シェブロンは1.1％下げて126.17ドル。バンク・オブ・アメリカ（ＢＯＡ）は1.4％安の14.52ドルと、値下がり率はダウ平均で最大。ＪＰモルガン・チェースは0.6％下落し55.69ドル。
ペリゴは6.8％安の125.17ドル。共同発表資料によると、エランの米国預託証券（ＡＤＲ）保有者は１株当たり16.50ドルを株式交換と現金で受け取る。
フェイスブックは4.2％高の35.43ドルと、ＩＰＯを実施した月以来の高値となった。
原題：U.S. Stocks Decline as Pending Sales of Homes Slipped inJune（抜粋）
◎米国債：下落、金融緩和策の縮小を見込む－ＧＤＰや雇用統計控え
29日の米国債は下落。10年債利回りは約２週間ぶりの高水準となった。今週開かれる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合では月間850億ドルの債券購入プログラムの先行きについて協議するとみられている。
今週は第２四半期（４－６月）実質国内総生産（ＧＤＰ）と７月の雇用統計が発表される。31日発表のＧＤＰは前期比年率１％増が見込まれ、８月２日に発表される雇用統計では失業率の低下が予測されている。２年債と30年債の利回り差はここ約２年で最大となった。
ＣＩＢＣワールド・マーケッツのマネジングディレクター兼米国債トレーディング責任者、トム・トゥッチ氏（ニューヨーク在勤）は「ますます大規模資産購入の縮小に近づいている。新しいニュースがない中で、何か違ったニュースが出ない限り今のリスクは利回り上昇だ。低下ではない」と指摘、「経済状況や米金融当局のスタンスを考えると、2.75％付近が適正水準だろう」と続けた。
ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間午後１時37分現在、10年債利回りは４ベーシスポイント（ｂｐ、1ｂｐ＝0.01％）上げて2.60％。同年債（表面利率1.75％、2023年５月償還）価格は10/32下げて92 22/32。
◎ＮＹ金：反発、アジアでの現物買い増加の兆しが手掛かり
ニューヨーク金先物相場は反発。アジアでの現物買い増加の兆しを手掛かりに、買いが優勢になった。過去３営業日では２日目の上昇。
金先物は今月に入って8.7％上昇しており、このままいけば月間ベースでは2012年１月以来の大幅高となる見通し。ＶＴＢキャピタルによれば今月の相場上昇の背景には、投資家が価格下落を見込んだポジションを手仕舞ったことや、４月に弱気相場入りしたことを好機とした買いがアジアで増えたことがある。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は30、31両日に次回会合を開く。
貴金属関連の調査などを手掛けるキトコの世界取引担当ディレクター、ピーター・ハグ氏はリポートで、「アジアからの現物需要がある」と指摘。「トレーダーや投資家は一段のガイダンスを求めてＦＯＭＣ会合に目を向けている」と述べた。
ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）ＣＯＭＥＸ部門の金先物12月限は前週末比0.6％高の１オンス＝1329.60ドルで終了した。
原題：Gold Rises Second Time in Three Sessions on Asia PhysicalDemand（抜粋）
◎ＮＹ原油：ほぼ変わらず、中国の会計監査令で神経質な展開
ニューヨーク原油相場はほぼ変わらず。工業セクター企業の利益が伸び悩んだ中国では、政府が債務について全国規模の会計監査に踏み切ると発表した。一方で、中東の政情不安は供給障害への懸念を深めた。
中国の国家審計署はウェブサイトに28日掲載した声明で、国務院から監査実施を要請されたことを明らかにした。エジプトのムスリム同胞団は軍に強制退陣させられたモルシ前大統領の支持者に対し、大規模なデモを呼びかけた。米国では今週、連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が開催される。２日には７月の米雇用統計が発表される。
エネルギー関連の商品に重点を置くヘッジファンド、アゲイン・キャピタル（ニューヨーク）のパートナー、ジョン・キルダフ氏は「重要な週が始まるにあたり、市場にはこれといった動きが見られない」と指摘。「中国の会計監査令で、状況は思っていたよりも悪いとの懸念が深まった」と述べた。
ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物９月限は前営業日比15セント（0.14％）安の１バレル＝104.55ドルで終了した。一時は９日以来の安値となる 103.87ドルまで下げた。
原題：WTI Little Changed as China Conducts Audit Amid MideastUnrest（抜粋）
◎欧州株：ほぼ変わらず－企業決算でダノンに買い、ＴＮＴは安い
29日の欧州株式 相場はほぼ変わらず。フランスの食品会社ダノンやオランダの速配サービス会社ＴＮＴエクスプレスの決算が手掛かりとなった。
ダノンは3.2％上昇。４－６月売上高の伸びが市場予想を上回り、好感された。86億ドルでの身売りに合意したアイルランドの医薬品会社エランは3.7％高。一方、ＴＮＴは赤字決算を嫌気し、６カ月ぶり大幅安となった。イタリアのポポラーレ・ディ・ミラノ銀行が5.9％下げるなど、金融銘柄は総じて安い。
ストックス欧州600指数 は前週末比0.1％未満上げて299.06で終了。一時は0.7％上昇した。
ＵＢＳ（チューリヒ）のアセットアロケーション共同責任者、マーク・アンダーセン氏は「向こう数四半期に欧州が成長することを示唆した先週発表の景気指数を背景に、欧州株はよく持ちこたえている」とし、「株式相場を支えるには一段と力強い決算が必要だ」と語った。
この日の西欧市場では18カ国中10カ国で主要株価指数が上昇した。
原題：European Stocks Are Little Changed asDanone Rallies, TNTSinks（抜粋）
◎欧州債：イタリア10年債が５日続落、30日の入札控え－英国債は上昇
29日の欧州債市場ではイタリア10年債 が５営業日続落。ここ10カ月では最長の下げ局面となった。同国は30日に2018年と24年に満期を迎える国債を67億5000万ユーロ入札する。
欧州中央銀行（ＥＣＢ）の定例政策委員会を８月１日に控え、ドイツ10年債は前週末からほぼ変わらず。この日にベルギーは満期2018－41年の国債を発行。イタリアは85億ユーロ相当の６カ月物証券の入札を実施し、フランスは76億8000万ユーロ相当の証券を発行した。イタリアでベルルスコーニ元首相の脱税問題での有罪が確定すればレッタ連立政権が不安定になるとの懸念も、イタリア国債の売り材料となっている。
ＤＺ銀行（フランクフルト）のアナリスト、クリスティアン・レンク氏は「投資家は恐らく明日の入札に注目し、現時点でリスクを取りたくないと考え、イタリア国債にあまり関わりたくないのだろう」と語った。
ロンドン時間午後４時34分現在、イタリア10年債利回り は前週末比６ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の4.46％。同国債（表面利率4.5％、2023年５月償還）価格は0.43下げ100.705。５営業日以上続いた利回り上昇は昨年９月26日以来初めて。
ドイツ10年債利回り は1.66％。一時は２ｂｐ上げ1.69％となった。先週は15ｂｐ上げていた。
英国債相場は３営業日続伸。６月の英住宅ローン承認件数が事前予想に反して減少したことから、比較的安全とされる国債需要が高まった。
ロンドン時間午後５時現在、英10年債利回りは前週末比２ｂｐ低下し2.32％。19日には2.24％まで下げ、先月20日以来の最低となった。同国債（表面利率1.75％、2022年９月償還）価格はこの日、0.12上げて95.36。
原題：Italian Bonds Extend Five-Day LosingStreak Before DebtAuctions（抜粋）Gilts Rise Third Day as Mortgage ApprovalsFall; Pound Weakens（抜粋）
更新日時: 2013/07/30 06:45 JST