７月５日の米国マーケットサマリー：ドルと株上昇、予想以上の雇用増

　　７月５日（ブルームバーグ）：ニューヨークの為替・株式・債券・商品相場は次の通り。(表はＮＹ午後４時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.2828   1.2914
ドル/円            101.20   100.04
ユーロ/円          129.82   129.18


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種       15,135.84     +147.29   +1.0%
Ｓ＆Ｐ500種           1,631.89     +16.48    +1.0%
ナスダック総合指数    3,479.38     +35.71    +1.0%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .39%        +.03
米国債10年物     2.72%       +.22
米国債30年物     3.69%       +.20


商品 (中心限月）                     終値   前営業日比 変化率
ＣＯＭＥＸ金     (ドル／オンス）  1,212.70    -39.20   -3.13%
原油先物         （ドル／バレル）  103.22     +1.98    +1.96%

◎ＮＹ外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場ではドルが上昇、対主要６通貨での動きを示すドル指数は2010年以来の高水準となった。６月の米雇用者数の伸びが市場予想を上回ったことを背景に、緩和縮小観測が強まった。

インターコンチネンタル取引所（ＩＣＥ）のドル指数は６月18日以降4.7％上昇している。英ポンドは対ドルでほぼ４カ月ぶりの安値。英景気回復の支援に向けイングランド銀行（英中銀）は一段の措置を講じる構えであるとの見方が背景にある。

ファロス・トレーディング（コネティカット州スタンフォード）の調査責任者ダン・ドロー氏は電話インタビューで、「雇用の数字はかなり強く、予想通り全面的なドル高となっている」と指摘。「これは緩和縮小が意外に早いことを示唆している。蓄積された強いモメンタムがあるからだ」と述べた。

ニューヨーク時間午後２時１分現在、ドル指数 は前日比1.4％高の84.416。一時は1.6％高の84.530と、日中取引としては2011年11月以来の大幅上昇となり、10年７月13日以来の高水準をつけた。同指数は週間ベースでは1.5％上げて、３月以来最長の３週連続上昇。

ドルは対ユーロで前日比0.6％高の１ユーロ＝1.2833ドル。一時は1.2806ドルと５月17日以来の高値水準をつけた。ドルは対円で１％高の１ドル＝101円06銭。一時は101円14銭と５月31日以来の高値水準。円は対ユーロで0.4％安の１ユーロ＝129円68銭。

◎米国株式市場

５日の米国株 は上昇。Ｓ＆Ｐ500種株価指数は週間ベースで２週連続高となった。朝方発表された６月の米雇用統計で予想以上の雇用者の増加が示されたことが好感された。

ニューヨーク時間午後４時過ぎの暫定値では、Ｓ＆Ｐ500種株価指数は前営業日比16.48ポイント（１％）上昇して1631.89。ダウ工業株30種平均は147.29ドル（１％）上げて15135.84ドル。前日の米株式市場は独立記念日の祝日で休場だった。

ノーザン・トラスト（シカゴ）のアクティブエクイティーズ責任者、マシュー・ペロン氏は「雇用統計の内容は非常に強い。米国に必要とされている企業の増益を支援するという点で株式にとって有利な内容だ」と述べた上で、「利回りの上昇を織り込まなくてはならない。この先どこまで上昇するのかを見極め、その水準に慣れる必要がある」と続けた。

米労働省が発表した６月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数（事業所調査、季節調整済み）は前月比19万5000人増加した。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミストの予想中央値は16万5000人増だった。５月の雇用者数は19万5000人増と、速報値の17万5000人から上方修正された。家計調査に基づく失業率は7.6％で前月と同じ。

◎米国債市場

米国債市場では10年債がほぼ２年ぶりの大幅安。雇用の伸びが予想を上回り、金融当局が資産購入規模を縮小させるとの思惑が強まった。

10年債利回りは2011年８月以来の水準に上昇した。６月の雇用統計で非農業部門雇用者数（事業所調査、季節調整済み）は前月比19万5000人増加した。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミストの予想中央値は16万5000人増だった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のバーナンキ議長は先月、景気が当局の予想通りに回復を続ければ、年内に債券購入の規模を縮小し始め、2014年半ばに終了させる可能性があると語った。

ＥＤ＆Ｆマン・キャピタル・マーケッツ（ニューヨーク）の債券取引部門シニア・バイス・プレジデント、マイケル・フランゼーズ氏は「金融当局が何かをするということで市場の見方は一致しているが、問題はそれがいつになるかだ」と語った。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間午後１時26分現在、10年債利回り は前営業日比21ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の2.71％。一時は22ｂｐ上昇し、11年８月以降で最大の上げ幅となった。利回りは11年８月２日以来の高水準となる2.72％まで上昇した。

◎ＮＹ金先物市場

ニューヨーク金先物相場は大幅下落。１週間ぶりの安値となった。６月の雇用者数が市場予想を上回る伸びとなったことを受けて緩和縮小観測が強まり、ドルがほぼ３年ぶりの高値となったことが背景。

ドルは主要通貨のバスケットに対して一時1.6％上昇。これを背景に代替投資先としての金買いは後退した。米労働省が発表した６月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数（事業所調査、季節調整済み）は２カ月連続で前月比19万5000人増加した。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミストの予想中央値は16万5000人増だった。この日はＳ＆Ｐ500種株価指数も上昇した。

ロング・リーフ・トレーディング・グループ（シカゴ）のシニア市場ストラテジスト、ブライアン・ブース氏は電話インタビューで、「雇用統計の改善は安全への逃避が減退することを意味する」と指摘。「統計結果を受けての反応はまずドル上昇、株上昇で、これが続く限り金には厳しい状況となる」と述べた。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）ＣＯＭＥＸ部門の金先物８月限は前営業比3.1％安の１オンス＝1212.70ドルで終了。一時は1206.90ドルと、中心限月としては６月28日以来の安値をつけた。

◎ＮＹ原油先物

ニューヨーク原油先物相場は上昇。６月の米雇用者数の伸びが予想を上回ったことから米景気への楽観が強まり、原油相場は１年２カ月ぶりの高値を付けた。エジプトの政情不安が悪化するとの懸念も影響した。

週間ベースでは約２年ぶりの大幅高。労働省の発表によると、６月の米非農業部門雇用者数は前月比19万5000人増加。ブルームバーグがまとめたアナリスト予想の16万5000人を上回る伸びだった。モルシ大統領が強制退陣させられたエジプトでは、首都カイロで治安部隊とモルシ派が衝突した。

エネルギー関連の商品に重点を置くヘッジファンド、アゲイン・キャピタル（ニューヨーク）のパートナー、ジョン・キルダフ氏は「予想より好調な雇用者数の数字は燃料需要の増加につながると考えられるため、市場は力強さを増しつつある」と指摘。「エジプトでは抗議活動が続いており、リスクが高まっている。不安が続いているのにショートのままでは週末を迎えにくい」と続けた。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物８月限は前営業日比1.98ドル（1.96％）高の１バレル＝103.22ドルで終了。終値ベースでは2012年５月２日以来の高値。４日は米独立記念日の祝日でフロア取引は休場だった。

更新日時: 2013/07/06 05:33 JST