７月３日の海外株式・債券・為替・商品市場

　　（ブルームバーグ）：欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎ＮＹ外為：ドル下落、米雇用統計待ちで売り－円、ポンドは上昇

ニューヨーク外国為替市場では、ドル指数 が約１カ月ぶり高水準から低下。週末に米雇用統計の発表を控えてドル売りが増えた。

円は主要16通貨の過半数に対して上昇。閣僚２人の辞任を受けてポルトガル国債が急落したことを手掛かりに、欧州ソブリン債危機の再燃が懸念された。ポンドは上昇。経済指標で英国のサービス業拡大が示されたことが背景。オーストラリア・ドルは下落。豪準備銀行（中央銀行）のスティーブンス総裁が、経済が通貨の下落を必要としているなら恐らくそうなると発言したことが材料視された。

チャプデレーンＦＸ（ニューヨーク）のマネジングディレクター兼外国為替責任者、ダグラス・ボースウィック氏は「米金融当局は金融緩和縮小が理にかなっているかを判断するため、これから多くの経済統計を分析していくことになる。雇用統計もその一つだ」と述べた。

ニューヨーク時間午後２時６分現在、主要６通貨に対するドルの動きを示すインターコンチネンタル取引所（ＩＣＥ）のドル指数 は前日比0.4％低下の83.223。一時83.717と、５月29日以来の高水準を付けた。

円はドルに対し0.7％高の１ドル＝99円93銭。一時1.4％高と、日中ベースで６月14日以降で最大の上昇率となった。対ユーロでは0.5％高の１ユーロ＝129円99銭。ドルはユーロに対し0.2％下げて１ユーロ＝1.3008ドル。一時は0.4％高となった。

◎米国株：反発、雇用関連の統計を好感－エジプト、ポルトガルを注視

３日の米国株 は反発。Ｓ＆Ｐ500種株価指数は２週ぶり高値に上昇した。朝方発表された雇用関連の統計が予想以上に良好だったことが好感された。投資家はまたエジプトやポルトガルの政治動向を注視している。

チポトレ・メキシカン・グリルは3.5％上昇。アナリストによる投資判断引き上げが買い材料となった。タイム・ワーナー・ケーブルを中心に通信サービス株が上昇。オーストラリア最大の投資銀行マッコーリー・グループが示した買収の波がくるとの予測が材料視された。バンク・オブ・アメリカ（ＢＯＡ）とシティグループは下落。米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）が欧州３銀行の格付けを引き下げたことが嫌気された。アルミ生産のアルコアは1.2％安。ＪＰモルガン・チェースが株式投資判断を引き下げたことが手がかりだった。

Ｓ＆Ｐ500種株価指数 は前日比1.33ポイント（0.1％未満）上昇して1615.41。ダウ工業株30種平均は56.14ドル（0.4％）上げて14988.55ドル。この日は米東部時間午後１時までの短縮取引。４日は米独立記念日の祝日で休場となる。

コニファー・セキュリティーズの株式取引ディレクター、リック・フィア氏は「欧州も原油高も米国に悪影響を及ぼすことはできない」と述べ、「市場はようやく明るいニュースを前向きに受け止め始め、量的緩和の縮小が悪いことではないとのバーナンキ議長のメッセージを受け入れるようになった。これで企業の売上高の伸びがあれば言うことない」と続けた。

◎米国債：反落、雇用拡大の思惑で－海外情勢を材料に上げる場面も

米国債相場は３日ぶりに下落。６月の雇用統計が金融当局の資産購入プログラムの縮小につながるほど強い内容になるとの思惑から売りが優勢になった。

労働省が５日に発表する非農業部門雇用者数は前月比16万5000人増が予想されている。ＡＤＰリサーチ・インスティテュートがこの日発表した６月の民間部門雇用者数は18万8000人増加した。

バーナンキ連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長は６月19日、経済成長が当局の予想通りに推移すれば、資産購入ペースを年内に減速させ、来年には終了させる可能性があると示唆した。ポルトガルで２閣僚が辞任し、エジプトではモルシ大統領が退陣要求を退けた。これらを背景に安全資産を求める動きから米国債は上昇する場面もあった。

ＢＴＩＧのチーフ・グローバル・ストラテジスト、ダン・グリーンハウス氏（ニューヨーク在勤）は「５日に発表される雇用統計が重要で、ＡＤＰ統計は前哨戦にすぎない。市場参加者はかなり神経質になっており、21万5000人以上の増加になれば、利回りは上振れするリスクがある。本日話題になっているのはポルトガルなど海外の問題だ」と指摘した。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間午後２時現在、10年債利回りは前日比３ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の2.50％。一時は2.41％と、６月21日以来の水準まで低下した。同年債（表面利率1.75％、2023年５月償還）価格は9/32下落の93 14/32。

米証券業金融市場協会（ＳＩＦＭＡ）の勧告により、この日は午後２時までの短縮取引となった。４日は米独立記念日のため休場。

◎ＮＹ金：反発、欧州債務不安やエジプト情勢緊迫で逃避の買い

ニューヨーク金先物相場は反発。欧州の債務危機やエジプトの情勢緊迫を背景に、逃避先としての金に買いが入った。

ポルトガルでは閣僚２人が辞任したほか、スペインやイタリアの国債利回りも上昇した。エジプトのモルシ大統領は軍が示した政治的危機の解決期限を控え、暫定連立政権の樹立を呼び掛けた。

マレックス・ノース・アメリカのブローカー、カルロス・ペレサンタラ氏は電子メールのリポートで、「欧州の債務不安がまた台頭しており、それがセーフティーネットとしての金買いにつながっている」と指摘。「エジプト情勢を理由に投機的な買いも入っている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）ＣＯＭＥＸ部門の金先物８月限は前日比0.7％高の１オンス＝1251.90ドルで終了した。

原題：Gold Futures Rise on Europe’s Debt Woes, Mounting EgyptTensions（抜粋）

◎ＮＹ原油：100ドル台に上昇、在庫急減とエジプト情勢緊迫で

ニューヨーク原油先物相場は大幅続伸し、１バレル当たり100ドルを上抜けた。米原油在庫が今年最大の減少幅となったことから買いが入った。エジプトの政情不安で中東の原油供給に障害が生じるとの懸念も引き続き買い材料。

米エネルギー情報局（ＥＩＡ）の在庫統計によると、先週の原油在庫は1030万バレル減少して３億8380万バレル。減少幅はブルームバーグがまとめたアナリスト調査で予想されていた225万バレルの４倍を上回った。エジプトの国営メディア、アハラム・ゲートによると、同国軍はモルシ氏に対して現地時間午後７時をもって大統領職が失効したと伝えた。同国が管理するスエズ運河、もしくはスエズ地中海パイプラインを経由する原油輸送への不安が高まっている。

マニュライフ・アセット・マネジメント（ボストン）で天然資源関連の債券ポートフォリオを運用するマネジングディレクター、アダム・ワイズ氏は「きょうの上昇には２つの大きな要素が働いた」と指摘。「米国での在庫減少が予想を大幅に上回ったことと、エジプトの政情不安で中東の供給が懸念されていることだ」と述べた。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物８月限は前日比1.64ドル（1.65％）高の１バレル＝101.24ドル。終値ベースで2012年５月３日以来の高値。４日は米独立記念日の祝日でフロア取引は休場

原題：Crude Surges to 14-Month High as Supply Drops Amid EgyptUnrest（抜粋）

◎欧州株：１週ぶり大幅安、ポルトガル情勢警戒－銀行・航空株に売り

３日の欧州株式 相場は下落。指標のストックス欧州600指数は約１週間ぶりの大幅安となった。ポルトガルの連立政権が崩壊するとの懸念に加え、エジプトの政情不安を受け原油相場が１バレル＝100ドルを突破したことが手掛かり。

ポルトガルのエスピリト・サント銀行とポルトガル商業銀行は2011年以来で最も下げた。同国債の10年物利回りは昨年11月以来で初めて８％を超えた。フランス・オランダ系のエールフランス・ＫＬＭグループが1.6％下げるなど、航空株も総じて安い。原油高が売り材料。

ストックス欧州600指数 は前日比0.6％安の285.46で終了。５月22日に付けた年初来高値からは8.1％下げている。ポルトガル株の指標であるＰＳＩ20指数は5.3％安と、10年４月以来の大幅下落。

ベアリング・アセット・マネジメントの運用担当者、ジェームズ・バックリー氏は、この日の大幅安は「複合要因」によるものだとし、「欧州の周辺国には決して去ったわけではなかった懸念材料が見える。ここ６－７週間は売りモードに入っていることから、それが継続しているにすぎない」と語った。

この日の西欧市場ではアイスランドを除く17カ国で主要株価指数が下落した。

原題：European Stocks Drop Amid PortugalUncertainty as Crude Surges（抜粋）

◎欧州債：ポルトガル債利回り大幅上昇、政権亀裂懸念－ドイツ債続伸

３日の欧州債市場ではポルトガル国債が急落し、10年債利回りが昨年11月以来で初めて８％を超えた。閣僚２人が辞任し、緊縮策を遂行する政府の取り組みが危うくなるとの懸念が広がった。

コエリョ首相は２日夜に支持者に対し、政権維持に努めると語った。スペインとイタリアの国債は続落。一方、ドイツ10年債は３日続伸。ユーロ圏で６月のサービス業活動が当初見積もり以上に悪化し、比較的安全な資産を求める動きが強まった。ドイツはこの日、５年債33億6000万ユーロ相当を入札で発行した。

コメルツ銀行の金利ストラテジスト、ライナー・ギュンターマン氏（フランクフルト在勤）は「ポルトガル情勢がこの日の相場を左右する主因で、周辺債が売られた」とし、「ポルトガルの債券市場への復帰が遅れたりひどく難しくなったりする可能性がある。最終的に一段の支援パッケージが必要になるリスクがある」と話した。

ロンドン時間午後４時21分現在、ポルトガル10年債利回りは74ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の7.46％。一時は昨年11月21日以来の高水準となる8.11％まで上げた。同国債（表面利率4.95％、2023年10月償還）価格は4.75下げ82.35。

ポルトガルでは今週、ガスパール財務相とポルタス外相が辞任した。ポルトガル10年債とドイツ債の利回り格差は78ｂｐ拡大し580ｂｐ。一時は646ｂｐと、昨年11月27日以来の最大となった。

スペイン10年債 利回りは16ｂｐ上昇の4.78％、同年限のイタリア債 利回りは８ｂｐ上げ4.52％。

ドイツ10年債利回りは４ｂｐ低下し1.67％。同年限のオーストリア債利回りは１ｂｐ低下の2.12％、オランダ債利回りは２ｂｐ下げ2.08％となった。

英国債市場では２年債 相場が４営業日ぶりに下落。イングランド銀行（英中央銀行）が資産買い取りプログラムの規模を拡大する公算は小さいとみられる。今月就任したカーニー新総裁は４日、英中銀で初めて率いた金融政策委員会（ＭＰＣ）での結果を発表する。

２年債（表面利率2.75％、2015年１月償還）の利回りは前日比４ｂｐ上昇の0.41％、価格は0.07下げ103.61。10年債利回りは３ｂｐ上昇し2.40％となった。

原題：Portugal Yields Jump on Political Crisis asSpanish Bonds Slide（抜粋）Pound Strengthens as Services Expand; U.K.Notes Fall Before BOE（抜粋）

更新日時: 2013/07/04 05:11 JST