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全面安の展開の中、主力株ではコマツと野村HDの動きが目に付いた。コマツは中国販売の回復期待が膨らんだことが材料視されたようで3日続伸となり、終値ベースでは2/20以来となる25日線(2294円)上へ浮上した。2/6高値(2507円)から軟調な推移が続いていたが、中国株市場が落ち着きを取り戻してきたことで、来期の大幅増益(営業利益3000億円超)見通しや為替の円高修正などを見直す動きが出たようだ。一方、野村HDは後場中頃までプラス圏を維持する底堅さをみせた。モルガンが投資判断を「イコールウエイト」→「オーバーウエイト」に引き上げたことが材料視されており、業績予想などを見直しや相対的な出遅れ感が指摘された。加えて、高水準の商いも下支えの要因と考えられる。東証1部の売買高は3月22日時点で12年度の累計売買高が5215億株となり、年度ではこれまで過去最高だった09年度(09年4月〜10年3月)の5191億株を上回った。12年度の売買代金は3月22日時点で310兆9837億円(概算)と、11年度の285兆5553億円を上回り、5年ぶりに増加する見通し。円安・株高基調が続いていること、信用取引の規制緩和による個人投資家の取引増加などが寄与した。金融緩和による株式相場の先高期待は根強く、今日の野村HDの株価にもその一端が反映されたとみる。
来週は神経質な展開となりそうだ。キプロス支援問題が経済規模が大きいイタリアやスペインなどへ波及する可能性は限定的との見方が強いものの、他に際立った材料がない中でクローズアップされている感があり、為替相場や株式相場が敏感に反応している。また、3月のユーロ圏の購買担当者景気指数(PMI)4カ月ぶりの水準に低下したことも加わり、市場心理はリスクオフへ傾きやすいとみている。一方、下値を支える要因としては、3/26(火)に迎える配当権利付きの最終売買日が挙げられる。また、日経平均は3/18に終値ベースでは2/28以来上回っていた5日移動平均線(12346円)を13日ぶりに下回ったが、すぐさま同線上に浮上。短期的なサポートラインとしての機能は依然として維持していると思われる。国内では29日に発表される2月の労働力調査・有効求人倍率や鉱工業生産に注目。海外では、米2月耐久財受注、米2月新築住宅販売件数(26日)、ユーロ圏3月消費者物価速報(27日)、米2月個人所得・個人支出、(29日)などが重要視されそうだ。
22日の東京市場は日経平均、TOPIXともに大幅反落。キプロスの金融不安を受けて欧米株市場が下落したことが嫌気され、朝方から軟調に推移した。円高基調を背景に輸出関連株を中心に幅広い銘柄に売りが広がり、ほぼ全面安の展開に。後場にかけては、キプロス財務相がロシア要請していた金融支援が得られないとの発言をきっかけにユーロが下落。先物主導で一段安となり、日経平均は300円近い下げ幅をみせた。個別では、逆行高となったコマツは約1ヵ月ぶりに25日線を回復。前日人気化したオリコやファナックは値を崩した。売買代金上位はソニー、野村HD、アイフル、三菱UFJ、トヨタなど。東証1部値上がり銘柄数は1300を超えており、すべての業種別指数が下落。中でもゴム製品、鉄鋼、その他金融、精密機器、倉庫・運輸などの下げが目立つ。
22日前場の東京市場は大幅反落。売り先行で寄り付いた後も反発力は鈍く、下げ幅を拡大して前場の取引を終えた。業種別では、電気・ガス業、空運業、不動産業が値上がりする一方、ゴム製品、海運業、鉄鋼業が値下がり率上位となっている。売買代金上位は、アイフル、ソニー、野村HD、ブロードリーフ、オリコなど。
米国株式市場の反落を受けて、朝方の東京市場は軟調。日経平均は12500円台を割り込んだ。東証1部の値上がり銘柄数は567、値下がり銘柄数は1020となっており、売りが優勢。規模別株価指数はすべて下落した。DENA、コマツ、三菱地所が高く、ブリヂストン、トヨタ、オリコが安い。キプロス問題の先行き不透明感を背景に下落した欧米株の流れを引き継いだ。為替相場における円高進行を受けて、自動車株や輸出関連株が利益確定売りに押された。一方で、DENA、グリーなどSNS(交流サイト)関連株が底堅く推移し、出遅れ株に資金が向かう動きがみられた。日経平均は心理的な節目の12500円を割り込んだ。5日移動平均線(12466円)を意識して踏みとどまれないとなると、もう一段下落の可能性も否定できない。後場の動きには注意したい。
日経平均は12500円を挟んで方向感に欠く展開か。海外市場の下落を受けて主力株中心に売り優勢のスタートが予想されるが、下げる場面では海外の長期投資家の買いや積極的な個人の逆張り意欲は根強い。4月上旬に開催される日銀金融政策決定会合に向け大胆な追加緩和策への期待も十分な下支え要因として働く公算が高い。
一方、為替市場の不安定な動きや週初の大幅安が記憶に新しく、キプロスの財政懸念や過度な円高を警戒し、以前のような先高期待を見越した週末買いは限られそうだ。
日経平均の予想レンジは12435円−12530円。5日線(12453円)や心理的節目12500円処を意識してもみ合いが予想される。5日線(12453円)や転換線(12357円)をサポートに上昇トレンドは継続しており、来週の期末権利付き最終日に向け加速度的な動きになるかどうかが焦点。3/26〜28、4/8、5/1、7などが変化日候補として挙げられる。 短期的な上値メドとして考えられるのは、2008年3月安値(11691円)と同年6月高値(14601円)との中値13146円となる。
21日のNY株式相場は反落。ダウ平均は90.24ドル安の14421.49ドルで終了した。2月景気先行指数や中古住宅販売件数の底堅い結果に対しての反応は限定的。欧州中央銀行がキプロスに対して25日までに銀行預金課税の代替案で合意しなければ、緊急融資を中止すると通告し、キプロスの財政支援に関する懸念が重荷となった。また、オラクルの決算が軟調だったことで一部ハイテクに売りが入り、ダウ平均は一時128.71ドル安まで下げる場面があった。
NASDAQは31.59ポイント安、S&P500は12.91ポイント安で終了。円建てのCME225先物は昨日の大証日中終値と比べ125円安の12445円、ドル建ては55円安の12515円で終えた。