風采の上がらない楽詩悠業は高校でいじめを受け、家出をする。
　悠業は街を転々とし、繁華街へと移動して、公園で眠ろうとした時だった。高校で悠業をいじめていた高崎流臥が、仲間と共にバイクに乗りながら公園へやってきたのだ。悠業の抵抗虚しく流臥の仲間に捕まり、金を渡すよう恐喝される。警官が通りかかり、大声で呼びかけるも、金は奪われてしまい、悠業は交番へ連れていかれた。
　朝、悠業は学校へ向かい、授業を受けた後、流臥達にからかわれて落涙した。桜木咲が悠業へ、話があるから自宅へ来てほしい、と持ちかける。悠業は迷った挙げ句、桜木の家へ行き、桜木の要望と引き換えに、異世界で暮らさないか、と誘われた。悠業は訝りながらも桜木と異世界に到着し、依頼通りに建物の内部で珠を破壊する。珠から精霊が現れ、建物が崩壊を始める。
　悠業は精霊と契約し、建物を脱出。井出葉島が出現、井出と桜木が戦闘し、桜木が瀕死になりかけたところを悠業は助太刀する。悠業は勝利したが、桜木は傷を負っていて、悠業がうろたえていた時に浦井勇人が現れる。白雲部隊に所属している浦井との話し合いの結果、悠業と桜木は入隊する。
　悠業は浦井が桜木へ好意を告白する場面を目撃し、付き合い始めた二人を見て煩悶する。
　ある日いじめられていた少年を救うために学校へ浦井と共に訪れるが、交渉は上手くいかず、浦井と口論してしまう。浦井と悠業は仲直りし、幻覚を見せるものが出没する森へ白雲部隊や悠業と浦井は赴く。仮面の者が現れ、悠業と浦井と桜木が戦い、悠業は封印する珠を使用して勝利する。
　三日後、悠業達は懸案となった幻覚問題を解決するため森へ行くが、悠業が幻視を食らって暴走。白雲部隊の人達を殺してしまう。浦井が逃亡するよう促し、悠業は木立の中へ消え去った。

残酷な描写あり 鬱