ダーウィンズのＭ＆Ａポリシー

1．成功報酬主義の貫徹

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務において、リテイナーフィー（手付金）、アレンジメントフィー（中間金）は一切頂きません。Ｍ＆Ａクロージングによって、はじめて新しい価値が創出され、その一部を報酬として頂き、顧客とＷＩＮ－ＷＩＮの関係を構築したいという思いの表れです。お客様の利益の最大化を図るため、双方代理はいたしません（両サイドから手数料は頂きません）。

2．お客様の企業価値向上の追求

案件の成約のみならず、お客様の企業価値の向上という視点を常に意識しＭ＆Ａに取り組みます。 Ｍ＆Ａにおける取引実行に関する支援、交渉支援のみならず、税務戦略、ＩＲ支援、統合事業プランの作成などはもちろんのこと、買収統合後は当社グループのネットワークを活用した具体的な支援までサポートいたします。

3．タフネゴーシエイションの徹底

お客様の利益を常に意識し、お客様の要望に応じ、常に妥協のしないアドバイザーを目指します。

M&Aのプロセス

売却希望企業の場合	買取希望企業の場合
事前相談 弊社へご相談ください。	事前相談 まずは弊社へご相談ください。
仲介契約の締結 機密保持、仲介契約を締結します。	ニーズの洗い出し 初期的な関心をヒアリング致します。
M&Aプランのご提案 御社の事業内容や財務状況を踏まえ、御社に最適のM&Aプランをご提案致します。	秘密保持契約の締結 詳細情報の開示に当たり、弊社との秘密保持契約を締結致します。
インフォメーションパッケージの作成 御社の事業内容や業界動向等をまとめた譲渡先候補への提案資料を作成致します。	詳細情報に基づく検討 候補企業の詳細資料を基にご検討頂きます。
買い手候補へのアプローチ 企業名を伏せた概要書を元に候補先企業に打診、具体的な引受先を絞り込みます。	買い手候補へのアプローチ 相手企業との具体的な交渉に入るに際し、弊社とのアドバイザリー契約を締結していただきます。
トップ面談 売り手、買い手双方のトップ面談を行います。
買収価格等の条件交渉 具体的な買収価格等の条件交渉を行います。
基本合意書の締結 買い手企業様より売り手企業様へ買収の条件提示を行います。
買収監査(デューデリジェンス)と条件の最終交渉 買い手企業による買収監査を行います。その結果を踏まえ条件等の最終調整を行います。
本契約の締結・M&Aの実行 本契約を締結・M&Aを実行致します。

手数料率（成功報酬）

株式・資産等の移動総金額	率
5億円以下の部分	5％
5億円超～10億円以下の部分	4％
10億円超～50億円以下の部分	3％
50億円超～100億円以下の部分	2％
100億円超の部分	1％

※上記とは別に最低手数料（1,000万円）を設けております。

【事例】株式・資産等の移動金額が15億円の場合の手数料

  5億×5％＋（10億－5億）×4％＋（15億－10億）×3％＝6,000万円