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ＨＶ制作／息をのむような映画の特殊効果を科学的に紹介するシリーズ／ホストのナー・ウィリアムズは「チーム★アメリカ／ワールドポリス」のマリオネット製作を手がけたキオド兄弟からパペット製作を教わる。またテクニカラー社では映画の色彩について学習。動物調教師ジュールズ・シルベスターの元を訪ねると、部屋いっぱいのヘビが待ち受けていた…。