01. KING OF THE WHOLE WIDE WORLD
02. I GOT LUCKY
03. GIRLS! GIRLS! GIRLS!
04. I DON'T WANNA BE TIED
05. RETURN TO SENDER
06. ONE BROKEN HEART FOR SALE
07. DEVIL IN DISGUISE
08. PLEASE DON'T DRAG THAT STRING AROUND
09. BOSSA NOVA BABY
10. WITCHCRAFT
11. THEY REMIND ME TOO MUCH OF YOU

　３・４・５・９には“ハル・ブレイン”が参加。特に４での演奏はいかにもハルのドラミング！というのが聞かれます。当時からこの曲は格別好きだったのです。また、私が初めて買ったエルヴィスのシングル『心の届かぬラブ・レター』もドラムはハル・ブレインであったことが判明！スペクターのみならず、エルヴィスでもハルと出会っていたことを知って感動しました。

　「悲しき悪魔」はこの頃のエルヴィスの“最高傑作”であり、ナッシュビル・サウンドの“頂点”ともいうべき作品です。ダン・エレクトロのギターをフィーチャー、サイド・ギターのナッシュビル・ピッキン、７０年代にロック・バンドが試みる“ダブル・ドラム”サウンドが既にここで聞かれます。「恋の魔術」でのバディー・ハーマンのドラミングも、ハルとのスタイルの違いを聞くには恰好の楽曲です。