倉田（窪田正孝）は茂（向井理）のアシスタントをしながら漫画の新人コンクールに出すための作品を描いていた。いずみ（朝倉えりか）に思いを寄せる北村（加治将樹）や菅井（柄本佑）とは対照的に、倉田は漫画を描くことに集中しようとしていた。布美枝（松下奈緒）はいずみの見合い話が安来でもちあがったことを聞くが、倉田もいずみもお互いにたいする素直な思いをあらわすことができずにいた。茂は倉田（窪田正孝）に漫画家としてやっていくための大切な心構えを語って聞かせ、布美枝といずみは漫画を描いて生きていくことの大変さをあらためて感じる。深沢（村上弘明）は苦労している多くの漫画家たちにまともな原稿料を払うためにと他社との合併話を真剣に考えていたが、相手は「ゼタ」の名前と茂たち人気漫画家が欲しいだけだったことがわかり、結局は断ることに。それをきっかけに、郁子（桜田聖子）は嵐星社に見切りをつけ、深沢のもとから去る。いずみは安来に帰ることを決心し、倉田とも別れの時を迎える。昭和４３年１月、「ゲゲゲの鬼太郎」のテレビ放送が始まり、茂（向井理）が作詞した主題歌とともに番組は人気を呼んで・・・。