茂（向井理）は豊川（眞島秀和）から「悪魔くん」を週刊少年ランドの読者向けに新たに書き下ろしてほしいと頼まれる。「墓場の鬼太郎」のテレビ化が難航しているため、より通りやすい企画として「悪魔くん」をテレビ局に売り込もうというのだ。茂は貧乏時代の怒りに満ちた「悪魔くん」が少年誌の読者には受けないと考えて答えを渋るが、布美枝（松下奈緒）からの勧めもあり、新しい「悪魔くん」に取り組むことを決心し、小峰（斎藤工）、倉田（窪田正孝）、菅井（柄本佑）の三人のアシスタントとともに執筆にとりかかる。安来から来た妹のいずみ（朝倉えりか）は村井家に活気をもたらすが、彼女をめぐって編集者の北村（加治将樹）と菅井がさや当てめいた雰囲気になるなど、騒動の火種火種にもなりそうな気配だった。そしてとうとう「悪魔くん」のテレビ化が決定。初回の放送日、境港から前ぶれもなく絹代（竹下景子）と修平（風間杜夫）がやってきて、放送を祝福する。「悪魔くん」は人気番組となり、年末には連載誌は百万部を達成。クリスマスイブの日、布美枝（松下奈緒）を陣痛がおそい、二人目となる女の子を無事に出産するが・・・。