雄玄社マンガ賞を受賞して以来、茂（向井理）には漫画の注文が次々と舞い込むようになった。本格的にアシスタントを雇おうと考えた布美枝（松下奈緒）と茂のもとに、ある日、城西映画テレビ部プロデューサーの船山（風間トオル）がやってきて、「墓場の鬼太郎」をテレビ化するために動きたいと言う。深沢（村上弘明）は布美枝にたいし、そろそろプロダクションという会社組織をとってみてはどうかと提案する。茂が「ゼタ」の誌上で目をつけた倉田（窪田正孝）、偶然出会った元漫画家の小峰（斎藤工）、そして自ら志望してきた菅井（柄本佑）と、三人のアシスタントたちが調布の狭い家にひしめきあうことになる。船山が企図する「墓場の鬼太郎」のテレビ化は難航し、布美枝は二人目の子供を妊娠していることがわかる。アシスタントたち、出版社の原稿取り、経理を担当する佐知子（愛華みれ）と、にわかに人が増えた村井家は毎日が大騒ぎだった。このままでは仕事にならないと業を煮やした茂は、執筆の環境を整えるために家を改築することを宣言。安来の飯田家から村井家に、身重の布美枝を手伝うためにいずみ（朝倉えりか）が送り込まれる。