布美枝（松下奈緒）が妊娠していることがわかる。時を同じくして、家賃収入をもたらしていた下宿人の中森（中村靖日）が漫画をあきらめて郷里に帰ることに。家計が厳しくなることを茂が心配する様子を見て、布美枝は新しい命のことを茂に切り出せなくなる。美智子（松坂慶子）に励まされ、布美枝はようやく茂に子供ができたことを告げるが、茂は「子供はたいへんだぞ」とつぶやくだけだった。落ち込んだ布美枝は赤羽に住む姉の家でしばらく過ごすことを決意し、茂にそれを伝える電報を打つが、茂は布美枝を迎えに突然やってきて、子供を持とうと布美枝に言う。布美枝の悩みは晴れるが、金の都合がどうしてもつかないという富田（うじきつよし）の頼みで、茂の原稿料の支払いは先延ばしになってしまう。茂は家のローンの支払いの代わりに富田の約束手形を不動産屋に預けていたが、手形が不渡りを出し、不動産屋は家の立ち退きを茂に要求する。茂は猛烈な勢いで描き続けたが、暮らしは厳しくなる一方だった。クリスマスイブの日、布美枝は病院へ定期健診に行くが、今日中にも産まれるかもしれないと言われ、そのまま入院することに。