米デルモンテ、KKRなどに3300億円で身売り

　食品・ペットフードメーカーの米デルモンテ・フーズは25日、投資会社のコールバーグ・クラビス・ロバーツ（ＫＫＲ）、ベスター・キャピタル・パートナーズ、それにセンタービュー・パートナーズなどのグループに1株当たり19ドル、総額約40億ドル（約3344億円）で身売りすることで合意した。

　デルモンテによると、同社は確定契約を結び、取締役会は全会一致でこれを承認した。約13億ドルの債務も引き継がれる。

　合意では、デルモンテは2011年1月8日まで第三者からの買収案を受けることができる。他からの買収提案がなかった場合、11年3月末までに今回の合意に従って手続きを終える予定。

　同社の09年の売上高は37億 ドルを超えている。同社は食品のデルモンテやコンタディーナのほか、ペットフードのナイン・ライブズといったブランドを擁している。リチャード・Ｇ・ウォルフォード最高経営責任者（ＣＥＯ）は、「われわれはこれまで築いてきた基盤をもとに成長し続けることができる」と語った。

　１株当たり19ドルという金額は、11月18日までの3カ月間の同社株の平均終値より約40％高いという。

　投資グループはバンクオブアメリカ・メリルリンチ、バークレイズ・キャピタル、ＪＰモルガン・チェース、モルガン・スタンレー、それにＫＫＲキャピタル・マーケッツから買収資金を確保したことを明らかにした。

　デルモンテによると、財務アドバイザーはバークレイズ。金融サービスのペレラ・ワインバーグからフェアネス・オピニオンを、法律事務所ギブソン・ダン・アンド・クラッチャーから法的な助言を得た。

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