キャリートレードの意味とは

キャリートレード｜金融用語集
キャリートレードとは、機関投資家・ヘッジファンド等の有力な資金調達・運用手法とされる取引で、金利の低い通貨（日本円、スイスフラン）で資金調達して、金利の高い通貨（オーストラリアドルやニュージーランドドル）で運用して利ザヤを稼ぐ手法をいう。特に円で資金調達をおこなう場合を円キャリートレードという。

円キャリートレードは、機関投資家・ヘッジファンド等が低金利の円などの通貨で資金調達し、それをドルに換えて、金利の高い米国債等で運用し、金利差収入を獲得する。なお、円キャリートレードが加速すると、円が売られやすくなり、円安をもたらす要因の一つと考える見方もある。

為替相場においては、2004年からサブプライム問題が明るみになった2007年8月までは、史上最大の円キャリートレードが進んだといわれている。その背景にあったのは、住宅バブルに沸く米国、英国経済、ユーロ圏を中心としたインフレ懸念の台頭で、日本を除く世界各国が政策金利を引き上げであった。結果日本と米国、ユーロ圏との金利差が拡大し、円キャリートレードを助長したようである。

キャリートレードでお勧めの金融取引
世界各国の金利差を生かしたキャリートレードの代表はFXであろう。FXは日本円と海外の通貨（外貨）をオンラインで24時間取引でき、その通貨の組合せも非常に豊富である。ユーロ、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、南アフリカランドなどの高金利通貨を買い、日本円やスイスフランなどの低金利通貨を売って金利差である【スワップ金利】を得ることができる。

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インターバンク市場におけるキャリートレード
金利の低い通貨で資金を調達し、金利の高い通貨で運用する手法。例えば、金利の低い円を調達して、より金利の高い通貨で運用する取引を｢円キャリートレード｣という。ヘッジ・ファンドが多用する資金調達・運用の手法と言われる。一般的には、金利差が拡大する場面ではキャリートレードは増加し、縮小する局面ではその巻き戻しが起こることが多いこのキャリートレードはインターバンク市場の主に短期金融市場において資金が余った金融機関同士が短期取引されている。

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