ある日、博人のもとにゼノの新曲が入ったＣＤが届けられる。正体不明の相手からの贈り物に、博人の心はかき乱される。
狂気を帯びる博人を心配した実花は、レコーディングの日程を遅らせるよう直に頼む。その時、突然、博人が颯爽と現れ、新曲のＣＤを直に差し 出す。ＣＤから流れてくるゼノの音に、聞きほれる直。その様子を博人は喜ぶ。
直は、博人の新曲が完成したことをミツコに報告する。レコード会社で働き始めた健を浩志に似ているところがあるとミツコは言う。そのことに、 直も同感だった。
ガールフレンドの仁美の存在が重荷になった健は、しばらく会うのをやめよう、と仁美に告げる。
そんな中、実花が嫉妬のあまり博人に怪我をさせる。