直の不安をよそに、ゼノの新しいアルバム作りが進行する。博人の直への思いを知りながら、実花はゼノの成功のために愛を注ぐ。
 曲作りに悩む博人が、直のマンションで健に新曲を聴かせる。「ゼノの曲はこんなにあざとくない」と健は冷ややかに言うが、伏せられた浩志の遺影にショックを受ける。
 直に新曲の感想を聞かれた健は、ゼノにこだわるのはやめたらどうか、と答える。浩志のことも忘れたのだろう、とやりきれない気持ちをぶつけるが、その瞬間、直は健の頬を叩く。
 その夜、ピアノバーで、直が突然倒れ、健は直をマンションまで送り届ける。健が愛おしげに直に触れると、高熱でうなされる直が浩志の名を呼び...。