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平成 15年4月14日
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| 第三者割当による新株式発行に関するお知らせ |
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当社は､平成15年4月14日開催の当社取締役会において､第三者割当による新株式発行に関し､下記のとおり決議いたしましたので､お知らせいたします｡
記
| 1. |
新株式の発行要領 |
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| (1) |
発行新株式数 普通株式 |
400万株 |
| (2) |
発行価額 |
1株につき金120円 |
| (3) |
発行価額の総額 |
480百万円 |
| (4) |
資本組入額 |
1株につき金60円 |
| (5) |
資本組入額の総額 |
240百万円 |
| (6) |
申込期日 |
平成15年4月28日(月曜日) |
| (7) |
払込期日 |
平成15年4月30日(水曜日) |
| (8) |
配当起算日 |
平成15年4月 1日(火曜日) |
| (9) |
割当先及び割当株式数 |
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(株)ケン・エンタープライズ |
250万株 |
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(株)SFCG |
150万株 |
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計 |
400万株 |
| (10) |
前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 |
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| 【ご参考】 |
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| 1. |
新株式の発行要領 |
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発行済株式総数の推移(資本金の推移)
現在の発行済み株式総数 11,647,666株(平成15年4月14日現在)
(現在の資本金 1,933,181,775円)(平成15年4月14日現在)
今回の増加株式数 4,000,000株
(増加資本金 240,000,000円)
増加後発行済株式総数 15,647,666株
(増加後資本金 2,173,181,775円)
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| 2. |
増資の理由及び資金の使途 |
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(1) |
増資の理由 |
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当社はこのたび株式会社ストラテジィ及び日本アプレイザｰ株式会社の株式を取得し､
両社が営むソフトウエア受託開発及びコンピュｰタ､ソフトウエアの販売及び不動産の物件調査並びに評価査定及び不動産業全般に関する
事業を開始することになりましたが､これら新規事業の立上げに当たり発生する資金需要に応えるためと､財務基盤の強化を図ることであります｡
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(2) |
資金の使途 |
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発行価額の総額480,000,000円から発行諸費用の概算額を差し引いた残額を新規事業の資金需要に充当する予定であります。
当社がソフトウエア受託開発及び不動産関連事業等を立上げた場合、ソフトウエア受託開発や環境整備に資金需要が発生する見込で、
具体的にはサーバー及び人員への投資と、路線価、家名データ等不動産に係るデータベースの構築に
必要なソフトウエアの購入費用に当てる予定であります
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(3) |
業績及び配当の見通し |
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平成16年3月期業績予想を現在策定中で､固まり次第開示いたします｡ |
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(4) |
株主への利益配分 |
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業績の向上に努め、早期に株主の皆様への利益配分に向けて努力する所存であります。 |
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(5) |
発行価額の決定方法 |
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当該増資に係る取締役会決議の直前日までの直近1ヵ月(平成15年3月12日~平成15年4月
11日まで)に日本証券業協会が公表した当社株式の最終価格の平均値(121.41円)を参考として､120.0円(ディスカウント率1.16%)としました｡
基準期間を1ヵ月としたのは､直近における比較的大きな株価変動の影響を考慮し1週間では無理と考えられること､
売買出来高が多い当社株の平均値を取る期間として1ヵ月間は十分な期間であるとの判断から､1ヵ月の平均株価を採用することとしました｡
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(6) |
割当先の概要 |
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| 割当先の氏名又は名称 |
株式会社ケン･エンタｰプライズ |
株式会社SFCG |
| 割当株数 |
2,500,000株 |
1,500,000株 |
| 払込金額 |
300,000,000円 |
180,000,000円 |
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割
当
先
の
内
容
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本店所在地 |
東京都渋谷区松涛1-9-20 |
東京都中央区日本橋室町3-2-15 |
| 代表者の氏名 |
大島由里子 |
大島健伸 |
| 資本の額 |
65百万円 |
79,149百万円 |
| 事業の内容 |
投資業 |
金融業 |
| 大株主 |
大島健伸 |
ケン･エンタｰプライズ
デビテシオ51800 |
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当
社
と
の
関
係
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出資関係 |
当社株462,400株を保有 |
なし |
| 取引関係等 |
なし |
なし |
| 設備の賃貸関係等 |
なし |
なし |
| 役員の兼務関係 |
なし |
なし |
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(7) |
割当新株式の譲渡報告に関する事項等 |
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当社は割当先との間において､割当新株式について､継続保有及び預託に関する取り決めはありません｡ただし､
割当先との間において､割当新株式効力発生日(平成15年5月1日)より2年間において､当該割当新株式の全部又は一部譲渡した場合には､
直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所､譲渡株式数､譲渡日､譲渡価格､譲渡の理由､
譲渡の方法等を当社に書面にて報告することの内諾を受けております｡
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(8) |
今後の増資についての考え方 |
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今後の事業展開並びに資金需要、業績見通しを踏まえたうえで、慎重に検討します。 |
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(9) |
増資日程(予定) |
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| 平成15年4月14日(月曜日) |
新株式発行決議取締役会 |
| 平成15年4月14日(月曜日) |
有価証券届出書提出(関東財務局) |
| 平成15年4月14日(月曜日) |
新株式発行取締役会決議通知書提出(日本証券業協会) |
| 平成15年4月14日(月曜日) |
記者クラブで発表資料投函 |
| 平成15年4月15日(火曜日) |
新株式発行取締役会決議公告 |
| 平成15年4月22日(火曜日) |
届出の効力発生 |
| 平成15年4月28日(月曜日) |
申込期日 |
| 平成15年4月30日(水曜日) |
払込期日 |
| 平成15年5月1日(木曜日) |
資本組入日､新株券交付日 |
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(10) |
増資後の大株主の状況 |
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| 順位 |
名 称 |
所有株式数 |
構成比 |
| 1 |
(株)ヴィｰナスファンド･ホｰルディングス |
9,639,500株 |
61.6% |
| 2 |
(株)ケン･エンタｰプライズ |
2,962,400株 |
18.9% |
| 3 |
(株)SFCG |
1,500,000株 |
9.6% |
| 4 |
(株)ベルシステム24 |
261,100株 |
1.7% |
| 5 |
宮野 隆 |
52,000株 |
0.3% |
| 6 |
高倉 鉄夫 |
20,000株 |
0.1% |
| 7 |
飯島 貞雄 |
10,500株 |
0.1% |
| 8 |
岩崎 美佐子 |
10,300株 |
0.1% |
| 9 |
梅田 文夫 |
10,000株 |
0.1% |
| 9 |
佐野 一雄 |
10,000株 |
0.1% |
| 9 |
福島 吉治 |
10,000株 |
0.1% |
| 9 |
湯川 英一 |
10,000株 |
0.1% |
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発 行 済 株 式 総 数 |
15,647,666株 |
100% |
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以上
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