貪欲な魔女狩り司祭グストーと闘う、漆黒の魔女ユリーシャ。
無実の娘を守ろうとするゴシックドレスの少女は、 グストーの肉奴隷に堕ちた魔女エリザの手引きにより、 肉拷問にかけられてしまう。
処女を散らされ、 ボンデージ衣装で肉体を淫らに改造されるユリーシャ。 少女は尻穴から白濁汁をひりだすアクメに溺れ、 さらには再会した実の兄さえも惑わせる 牝奴隷へと変貌していく……。