キバ（声：鳥海浩輔）を先頭に、爆心地で見つけたサスケの匂いを追跡する木ノ葉達。しかし忍犬の気配から木ノ葉の追っ手の存在を察知した香燐の報告により、『蛇』達は急ぎ宿を後にしていた。イタチ戦に集中したいサスケの為に、香燐が打ち出した木ノ葉サイドをかく乱する秘策とは…。香燐の策に翻弄されるも、多重影分身の術を使って、手当たり次第にサスケを探そうとするナルトの前に、ふいにうちはイタチ（声：石川英郎）が現れる。一方その頃、遠く離れた木ノ葉の里では、自来也が暁のリーダーの所在を掴んでいた。

【出演者】
うずまき　ナルト　：竹内順子
うちは　サスケ　　：杉山紀彰
春野　サクラ　　　：中村千絵
ヤマト　　　　　　：小山力也
サイ　　　　　　　：日野聡
はたけ　カカシ　　：井上和彦
自来也　　　　　　：大塚芳忠
綱手　　　　　　　：勝生真沙子
薬師カブト　　　　：神奈延年
水月　　　　　　　：近藤隆
重吾　　　　　　　：阪口周平
香燐　　　　　　　：東條加那子

【原作】
岸本斉史
【脚本】
武上純希
【監督】
伊達勇登
【主題歌】
オープニング：「ホタルノヒカリ」歌：いきものがかり（ＥＰＩＣレコードジャパン）
エンディング：「ＭＹ　ＡＮＳＷＥＲ」歌：ＳＥＡＭＯ（ＥＭＩ）

【製作】
テレビ東京、ぴえろ