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成功と失敗の分かれ道

この小冊子を読まれた後、あなたは色々な感想をお持ちになると思います。
「参考になった」「何が言いたいのかよく分からない」「今のとこは・・・」

だけど・・・
「結局売り込みでしょ？」
「よく電話のかかってくる投資の話と何が違うの？」
「電話をかけてきて営業をする会社なんて・・・」
そう思われるのは、あなた様だけではありません。

一方、私たちとの出会いが
「この出会いは本当に良かった。」
「こんなに満足できたのは初めて」
と喜びの声を頂いているご家族もあります。

資産運用で損をする人、資産運用で得をする人、その運命の分かれ道は実は
簡単なことにあります。

重要なことですので少し聞いてください。

「どんな資産運用、投資がいいの？」

資産運用コンサルティングをしていると、こういった質問をされることがよくあります。

しかし、こう考え始めたら失敗します。

なぜでしょうか？

ハッキリ言って危険だからです。

資産運用を始める前にやっておかなければならないプロセスをせず基本を身につけずに、
資産運用のノウハウや商品を説明したり、説得したりしてお客様がそれを始めてしまうと
失敗してしまうからです。

以前、私はこのプロセスをせずに商品説明をし、説得をして資産運用を
提案したことがあります。

そのお客様には満足できる資産運用をお手伝いできなかった苦い過去もあります。
私はお客様に満足してもらえるように幾度となくお客様と関わってきました。
そのお付き合いの中で培ったノウハウをコンサルタントとして、これから資産運用を
検討していきたい方に伝えています。
そして、成功と失敗の分かれ道とは・・・？
それは
■資産運用をする目的を明確にする事。
■資産運用をして何を達成したいのかを明確にする事。
■最悪の場合を想定して、そうならないために｣ルールを予め設定する事。
■信頼できるパートナーをきめる事。
■専門知識のあるパートナーと共にこれらを踏まえて運用計画を作る事。

「な～んだ、そんな事か。」
そう思わないで下さい。
私はこれまで数百人の方に資産運用のアドバイスをしてきました。

年収が億にもとどきそうな人から、デイトレーダーの人まで。
これまでの私の経験では、このプロセスを行わないと失敗します。

「資産運用とは一体何なのか」

ということを本当に理解している人は意外と少ないのです。

基本を理解していない人の多くは

○投資で設ける小手先のノウハウ類
○利息の良い預け先
○好業績の株式等の情報
○マーケット情報

といった世間一般的に投資先や運用先を判断するための情報に走りがちです。
1000万円までの元本保証の預金や今の日本の税制、年金事情、これらを考えれば
小手先のノウハウ類に走ってしまうのは仕方ありません。もちろんそういった情報に
アンテナを張ることを否定するつもりもありません。

弊社でも、そういった情報の提供はしています。
確かに、そういった情報は基本を理解していれば必ず役に立ちます。ただ、それらの
情報は膨大ですが、その膨大な知識の量に成功が比例するわけではないのです。

資産運用とは何なのか？
それは手に入れたい未来を描きそのイメージに向かって計画、行動し達成させていく
ことなのです。

あなたが手に入れたいと望む未来に向かうことが大切なのです。

そのためには…

「そろそろ資産運用を考えようかなぁ・・・」
そう思った時から、資産運用のスタートです。

自分の状況を把握する

目的・目標・ルールを設定して
資産運用の計画を作る

数ある物件の中から立地・広さ・家賃・価格等条件
に合った物件を探します。

運用シュミレーションを作成し、月間・年間の
流れをチェックします。

運用計画どおりに目的目標ルールをクリアすれば
いよいよ契約です。