リーマンＦＸ

ＥＣＢでの利上げを織り込んでユーロは買われているわけなんですが(特に対ドルで)、まぁサプライズは全くないでしょうね。



ふつーに0.25％の利上げでしょう。



基本的に政策金利の変更時はマーケットに混乱を与えないように、じょじょにじょじょに織り込ませていきます。



今回の利上げに向けてもトリシェとその側近達は一生懸命言葉をえらんで「0.25％の利上げだぞ」ってことをアピールしてきました。



逆に何にもなかったら相当のサプライズです。



ユーロ暴落のドル爆上げでしょう。




まぁ、ないですけど。




折角の機会なんでちょっとＥＵ事情に触れておきます。




「世界的なインフレ懸念」



って言うフレーズはもはや口に出すのも恥ずかしいほどに使い古されてしまっていますが、先進国の中でインフレが一番進んでいるのは実はヨーロッパです。




世界的なって言われるゆえんはやはり原油やら食料やらの高騰にあるのですけど、ポイントはこっからスタグフレーションにつながるかどうかでしょう。※スタグフレーションとは経済減速の中でインフレが起こってしまうこと。物は高いけど全然企業も儲からないし給料も上がらないような最悪な状態。




んで、日本はまだ原油高→普通の商品(家電とかサービス料金とかそういうの)に殆ど波及していないわけです。アメリカも大体事情は同じ。



足元の経済が弱っていたのでコスト増を価格に転嫁できてません。要は企業努力でコスト増を吸収している状態で普通に生活している人はそんなに苦しくないはず。



反対にヨーロッパはここまでずーっと景気がよかったために価格転嫁が進んでしまいました。



が、ここにきての経済失速。このまま行くとみごとなスタグフレーションの完成です。



というわけでＥＣＢはこれからも穏やかなペースで利上げをしていくと考えるのがごくごく自然な考えだと思います。




長々書きましたが、要はユーロは買いだってことです。

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先日までの予想通りドル売り円買いのキャリーの巻き戻しが散見されるようです。小動きながらじりじりと円高方向に動いています。





原因は単純に言ってしまえば原油が高い！！から。



全然調整の兆しも見えないのが原油相場。



サウジ会議は一体なんだったのか・・・



ここまでくると本当に需要が原油を上げているんじゃないのか？？と疑いたくなる。



が、栄枯盛衰の理のごとく終わらないバブルはない。



そのタイミングはいつか・・・？？


原油相場の向こうには何が待っているのか・・・？？




まぁ、そのうち語っていきましょう。




とりあえずは


原油高＆原材料高→企業環境の悪化→米株売り→ドル売り


という流れは続きそうです。


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金曜のマーケットはいい感じに荒れてましたね〜



ここんところ高値で頑張っていた日経平均もついに耐え切れなくなって暴落してしまいましたね。


もともと日経平均が底堅かったのってサブプライムで他国に比べて売られすぎていたからで、別に日本経済の先行き有望ということで買われていたわけではないのよね。


んで、安い安いって外国の年金とかソブリンウェルスファンド（アブダビ投資庁とか中国投資公社とか国の金をわりとアクティブに運用しているファンド、サブプライムで欧米の金融機関がつぶれそうなときに世界の救世主になったあいつら）がちょいちょい買っていたんだけど、さすがにこの水準じゃもういらんと・・・・


つーわけで、キャリーの巻き戻しでもちろん円高ドル安！！完全にこのストーリーは予想通り！！





まぁ、ポジションは持ってませんけど・・・・。前回に引き続き・・・




で、暴落の原因はもちろん海外要因です。



簡単に言ってしまえば「ダウが暴落したから」ってことなんでしょうけど、その背景は・・・



まぁ、原油高とＧＳのレポートがメインでしょうね。



原油はリビアの減産懸念が浮上したことでＷＴＩはついに140ドル台に・・・



リビアの国営石油会社の偉い人が「リビヤは破産の可能性を探している・・・」だとか何とかコメントしたようで、原油の供給がへるんじゃないの？？みたいな懸念が浮上したわけです。


実はその前に米国の議会でＯＰＥＣメンバーは意図的に原油価格を操作している。訴えましょうみたいな話し合いがなされていたようです。


要はお互いにけん制しあっている状態ですね。


んで、ＧＳはシティグループとＧＭの売り推奨レポートを出しました。また、クライスラーが破産するんじゃない？というウワサがマーケットには広がったようで、株はよわよわ。。


暫くはドルを売るようなオペレーションがはやりそうですね。。



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さてさて、先日めでたく開催されたサウジ会議。


議題はもちろん原油価格が高すぎるということで、消費国側から生産国側に一言物申すというものです。


結論から言うと生産国側から原油を増産しますという回答を引き出したのだけれども、目新しいことは一切なく、足並みバラバラじゃんという印象を世界中に与えて閉会した・・・


この結果を受けての原油価格はむしろ上昇！？


全然ダメだね。





そういえば、今日ちょっと原油について調べたんだけども、原油価格が上昇する要因って本当にたくさんありすぎてちょっと予想できない。


ナイジェリアでは反政府組織が油田を攻撃して採掘できなくなったり、労働者のストが始まったり、良質の原油が取れなくなったり※１・・・・などなど


※１
原油原油言いますけれど取れる原油にも質みたいなのがあって、どろどろの濃いやつだったりさらさらの薄いやつだったり色々あるみたいです。んで、いま需要が伸びているのはガソリンなんかが精製しやすい軽いやつなのです。が、近年発掘された油田ではどろどろがおおくなってきているとのこと。ニーズにマッチしていないのです。



ドル円も一部投資家の円キャリーに押されて横ばい推移。



全然面白くないのでそろそろユーロあたりにも手を出そうか・・・



はたまた高金利通貨で冒険してみるか！？？



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108円程度で口先介入の効果がはげはじめるのではないかと予想していましたが、まぁほぼその通りに相場が動いています。


所詮口先だけでのドル高迎合ではやっぱりドル高を維持するのは無理でしょ！！あんなにファンダメンタルズが悪い中じゃアメリカさんも利上げもできないし、日本も利下げしないし・・・


つーわけで、そういうときはやっぱりテクニカル的な節目が意識されてしまうわけだね。直近の高値（ドル）は108円程度だったのでその辺でひっくりかえるかなぁと予想していたわけです。







まぁ、ポジションとってないけど・・・・





今月は頭の円安相場にうまく乗れたので良しとしましょう。




そういえば株がやたら強いですね。サウジ会議での増産が発表されましたが、特に驚くべきことは全くないでしょうし、週末のダウ暴落を受けてそのままズルズル13,500円を目指していくのかと思いきや13,800円程度では先物に断続的に買いが入っているみたいですね。


世界的な原油価格是正の動きからヘッジファンドの資金が流れてきたかな？？


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