01. 熱帯夜

02. おなかのはり

03. へそまかりか〜カラビーナ

04. チワワにこんにちわ

01. 上海NOVA / Pierre-Jean Gidon

02. Midnighting / ROBA RAPPA

03. 再生の海 / vice versa

04. 砂の町 / saigenji

05. おなかのはり / ピカリズモ

06. OUTRA LUA（shima uta) / CATIA

07. unchant et samba pt.1 / unchained groove

08. Alegria / Bophana

09. Garota de Ipanema(イパネマの娘) / Aki

10. 再会のボッサ / 服部正太郎と彼のオーケストラ

11. Secret Love / Rossana

12. ひかりのもとへ / 犬塚彩子

13. Sunny / La Turbo

01. SPARKLE

02. Samba de Toquio

03. Love's in need of love today

04. songbird

05. phsegds

06. Vamos Pranchar

07. Burro Tipico

08. Ganjour-Bleu

09. chilumi

10. 十六夜-IZAYOI-

11. O Pato

12. happywackyfeelin'

13. 美ら雪

***参加アーティスト***

みどりん(Soil&"Pimp"Sessions),the fascinations,東京ホマンチコ,Batuan Gamelan Fusion,サカキマンゴー,TOSHIYUKI YASUDA,Yoichi Ikeda(Blue Asia),Ginger does 'em all,ピカリズモ,タマンコブーコ,Mia Dambron,Emotional Rhythm,伊澤陽一(Panorama Steel Orchestra),小川岳志(Hands of Creation),越田太郎丸,Kosmas Kapitza,QuanTien,齊藤真文(Aragehonzi),Yooosuke,Sugames Japon(Immigrant's Bossa Band),K-Ta(FAKEJAZZQUINTET),助川太郎(メヲコラソン),田ノ岡三郎(sabou et mamie),FUMIE,阿部剛,中根信博,David+Daniel JImenez(from Mexico),etc...

※ピカリズモは6曲目に参加しています