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なくしたイヤリングを捜すため、再びアルト（声・中村悠一）の目の前に現れたシェリル（遠藤綾）はフロンティアの中を案内するよう命令する。一方、オズマ（小西克幸）に歌手になる夢を否定されたランカ（中島愛）は家を飛び出してしまう。オズマからランカを捜すよう頼まれたミハエル（神谷浩史）は、美星学園の校門でアルトを待つランカを見つけた。その後、ショッピングモールに出掛けたランカはミハエルにたしなめられるが、アルトを思い浮かべ、モールの真ん中で歌い始める。その時、ギャラクシー船団が大群のバジュラに襲われたとの無線連絡が入る。

灯(あかり・上戸彩)は、少年・徹(佐藤祐基)に突き飛ばされ死亡した男性の妻・千枝子(鈴木砂羽)を担当することに。千枝子は、徹に刑事罰を与えたいと相談する。灯は殺人罪として立件するよう検事に要求するが、検察は徹を傷害致死罪に。そんな中、灯は杉崎(北村一輝)に、徹が少年法で守られると聞かされ、がく然とする。

モンキー・パンチの劇画をアニメ化した冒険ロマンの傑作。欧州の小国の城を舞台に、おなじみのキャラが大活躍する。監督はこれが劇場用アニメの初監督作となった宮崎駿。車や飛行機、城に仕組まれた仕掛けなどに彼らしいこだわりが見えて楽しい。　偽札づくりの疑惑を秘めたカリオストロ公国に乗り込んだルパン(声・山田)と次元(小林)は、クラリス(島本)という少女を悪漢たちの手から救った。彼女は大公家の姫で、その財産と公国の独占を狙って結婚を迫る、カリオストロ伯爵(石田)に再び捕らわれてしまう。先に城に潜入していた不二子(増山)や、ルパンを追ってきた銭形警部(納谷)を交え、偽札の秘密と隠された財宝をめぐり攻防戦が始まる。

基地司令と郁が、ある組織に拉致された。必死に彼らの行方を捜そうとする図書隊。一方、捕まっていた郁のある機転が功を奏し、それを受けてタスクフォース隊長・玄田(げんた)は起死回生の一手を仕掛けるのだが……。 》脚本＝ハラダサヤカ　演出・絵コンテ＝安藤貴史　作画監督＝沼津雅人

四月一日は、不思議な雰囲気の少女と出会った。彼女に声をかけようとすると少女の母親が現われ、近寄るなと怒鳴られてしまう。あっけにとられる四月一日にその場に居合わせたひまわりは、少女がＴＶで有名な霊能師・小羽(こはね)　だと教える。 》脚本＝大川七瀬　演出・絵コンテ＝寺沢伸介　作画監督＝植田実