第31回 「裏切りの城」 8月5日放送

　晴信（市川亀治郎）はついに小笠原長時（今井朋彦）を追い落とし、信濃府中を手中にした。残る信濃の大敵は村上義清（永島敏行）のみ。村上を倒すには難攻不落の砥石城の攻略が欠かせず、その役目はかつてその地を領有していた真田幸隆（佐々木蔵之介）が担っていた。
　勘助（内野聖陽）は村上攻略は時期尚早と、焦る真田を戒め、自らは鉄砲商人に扮して越後への潜入を試みる。越後の長尾景虎（Gackt：ガクト）の器を見極めるのがその目的だった。
　一方、真田家中に村上の間者がいるという情報が葉月（真瀬樹里）によって真田にもたらされた。真田は勘助の忠告にもかかわらず、この間者を使って村上に謀略を仕掛ける。間者の目の前でわざと裏切り者ではない家臣に疑いをかけ、寝返った家臣を間者の証言で村上に信用させるという作戦だった。
　策は図にあたり、村上軍は真田の城に攻め込み、待ち構えていた真田勢の餌食となる。その兵の中には平蔵（佐藤隆太）と結婚したヒサ（水川あさみ）の父、矢崎（岡森諦）の姿があった。矢崎は無惨に討ち取られ、平蔵は武田への憎しみを新たにする。
　 その頃、勘助は越後で景虎と初めて対面していた。