サンタクロースがトナカイに対してひどい仕打ちをしたため、トナカイに黒音符がついてプンプン化してしまった。

困ったサンタはマイメロを呼び出してプレゼントを届けるのを手伝うように頼み込む。
とりあえず、夢ヶ丘の街の人たち担当となったマイメロは、ウサミミ仮面、バク兄弟を呼び出し、いっしょにプレゼント品の配達をすることに。

がっかりしているウサミミ仮面だが、サンタから預かった袋の中のプレゼントを『メリークリスマス』と言って全部配り終わるまで、ウサミミの衣装が脱げないため、仕方なく協力することに…。今日のクリスマス、いったいどうなる…？！

クリスマスのことを初めて知ったロビー。
だが、そんな話を信じるケロビーはおこちゃまだとバカにしたため、ケンカになり、ロビーがケロビーをバットで吹っ飛ばした。そして、吹っ飛ばされたケロビーは運悪くサンタに当たってしまい、サンタがケガをしてしまう。

サンタに会ったということで、そのプレゼントをねだるロビーたちだが、二人ともブラックリストにのっていて、プレゼントなんかあげられるわけがないと言う。

だが、サンタの代わりにプレゼントを配ってきたらリストのペケ印を帳消しにしてくれるというのを聞き、プレゼントを配ることに。

はたして…？？