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| コード |
業種 |
市場 |
承認日 |
公開日 |
| 9380 |
倉庫・運輸関連業 |
東2 |
2006/01/26 |
2006/03/01 |
| 主幹事 |
| 野村證券 |
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【事業内容】
港湾運送、陸上運送等の物流事業及びセメント専用船等による海運事業 |
| 初値 |
680円 |
| 公募価格 |
680円 |
| 初値の騰落率 |
0.00% |
| 資金調達額 |
4,692,000,000円 |
| 内訳:企業 |
1,905,000,000円 |
| 内訳:株主（売出分） |
2,476,500,000円 |
| 内訳:主幹事証券等 |
310,500,000円 |
| 時価総額（初値ベース） |
18,360（単位:100万円） |
| 公募価格のPER（前期ベース） |
17.38 |
公募価格のPBR（前期ベース） |
2.23 |
| 初値のPER |
17.38 |
初値のPBR |
2.23 |
| 公開株数合計 |
6,900,000 |
売買単位 |
1,000 |
| 公募株数 |
3,000,000 |
売出株数 |
3,900,000（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
24,000,000.00 |
| 公開日現在⇒ |
27,000,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
1,200,000,000円 |
| 公開日現在⇒ |
1,992,000,000円 |
| 調達資金使途 |
弥富バンニングセンター土地代金の未払額に充当し、残額を借入金の返済に充当予定 |
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| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2003/03 |
連結 |
38,611,777 |
968,520 |
392,304 |
5,525,700 |
| 単体 |
36,628,792 |
894,314 |
161,305 |
5,599,755 |
| 2004/03 |
連結 |
36,148,445 |
1,214,244 |
644,383 |
6,467,461 |
| 単体 |
34,068,719 |
1,061,911 |
478,301 |
6,359,577 |
| 2005/03 |
連結 |
37,237,951 |
1,644,234 |
953,122 |
7,338,194 |
| 単体 |
35,129,055 |
1,429,489 |
754,491 |
7,031,519 |
今期中間
2005/09 |
連結 |
19,059,210 |
984,393 |
559,677 |
7,913,521 |
| 単体 |
17,898,460 |
875,137 |
470,810 |
7,524,684 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2003/03 |
連結 |
5.00 |
16.35 |
230.24 |
|
| 単体 |
6.72 |
233.32 |
|
| 2004/03 |
連結 |
6.00 |
26.34 |
268.97 |
|
| 単体 |
19.42 |
264.48 |
|
| 2005/03 |
連結 |
8.00 |
39.13 |
305.23 |
|
| 単体 |
30.94 |
292.53 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2005/09 |
連結 |
0.00 |
23.33 |
329.81 |
|
| 単体 |
- |
- |
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| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し９００,０００株■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：物流事業、海運事業、不動産事業の３部門に関係する事業を主として行う。（1）物流事業：港湾における輸出入貨物の受渡、揚げ積み、荷捌き保管等の荷役作業及び寄託された貨物の倉庫における入出庫、保管作業、税関に対する通関手続き並びに輸出入貨物の国際複合一貫輸送の取扱業務等のほか、一般貨物自動車、大型トレーラー車、ばらセメント車等による貨物の運送及びコンテナ輸送、カーフェリー輸送並びに引越業務等、その他、得意先の工場構内における貨物の保管、移動。梱包及び搬出入業務等を行っている。（2）海運事業：セメント専用船による太平洋セメント（株）の製品輸送及び一般貨物船による石膏、石灰石、石炭灰等の内航輸送業務等を行う。石炭灰等の産業廃棄物輸送は今後の成長分野として位置付け。（3）不動産事業：不動産の売買・交換・賃貸・管理及びこれらの代理・媒介業務等を行う。■２００５年９月末現在の売上構成比は、物流事業７２.７％、海運事業２５.９％、不動産事業１.４％。■２００６年２月１７日オーバーアロットメント決定。 |
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| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 |
住所 |
| イースタンマリンシステム（株） |
大分県大分市 |
| 豊前開発（株） |
北九州市門司区 |
| 東カイウン商事（株） |
東京都中央区 |
| 久保田海運（有） |
山口県小野田市 |
| （株）トーユー、他 |
東京都江東区 |
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| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 74% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 8% |
大和証券SMBC |
03-5533-8000 |
| 5% |
日興シティグループ |
03-5574-4111 |
| 4% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 3% |
そしあす証券 |
03-3271-2311 |
| 2% |
高木証券 |
06-6345-1221 |
| 2% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 2% |
マネックス証券 |
03-6212-3800 |
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| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 太平洋セメント（株） |
74.25% |
| そしあす証券（株） |
3.81% |
| （株）商船三井 |
3.49% |
| アサヒビール（株） |
2.39% |
| 三井住友海上火災保険（株） |
1.59% |
| 従業員持株会 |
1.57% |
| （株）三井住友銀行 |
1.19% |
| 中央三井信託銀行（株） |
1.19% |
| 東京海上日動火災保険（株） |
1.11% |
| （株）内山アドバンス |
1.03% |
| 社員数 |
487人（2005年12月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1937年12月27日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年06月 |
秩父小野田（株）取締役セメント営業本部長、当社監査役 |
| 1997年06月 |
同社常務取締役セメント営業本部長 |
| 1998年10月 |
太平洋セメント（株）常務取締役 セメント営業本部副本部長 |
| 1999年06月 |
同社常務取締役セメント営業本部長 |
| 2000年04月 |
同社常務取締役 |
| 2002年04月 |
同社取締役、ティーシートレーディング（株）顧問、同年５月同社取締役、当社顧問、ティーシートレーディング（株）代表取締役会長、同年６月ティーシートレーディング（株）代表取締役会長、当社代表取締役社長 |
| 2003年06月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 専務取締役 |
青山東男 |
| 専務取締役 |
神谷康彦 |
| 常務取締役 |
疋田健志 |
| 常務取締役 |
村木賢治 |
| 常務取締役 |
佐藤忠弘 |
| 取締役 |
石川淳 |
| 取締役 |
矢崎桂貴 |
| 取締役 |
松田俊秀、岩崎豪郎 |
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IPO予定企業
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| 公開日 |
社 名 |
コード |
市場 |
|
12/21
|
|
7774
|
NEO
|
|
12/20
|
|
3254
|
東2
|
|
12/19
|
|
6164
|
JQ
|
|
12/18
|
|
2169
|
ヘラ
|
|
12/17
|
|
2170
|
東2
|
|
12/12
|
|
4244
|
JQ
|
|
12/11
|
|
3092
|
マザ
|
|
12/06
|
|
2167
|
NEO
|
|
11/30
|
|
2166
|
JQ
|
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| 初値決定 |
公開日 |
社 名 |
コード |
市場 |
| 11/20 |
|
3859 |
ヘラ |
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