ウルシステムズ（株）
 
コード 業種 市場 承認日 公開日
3798 情報・通信業 JQ 2006/01/17 2006/02/21
主幹事
野村證券      
【事業内容】
IT戦略の立案及びその実行支援サービス事業、並びに研究開発によって作られた製品の販売事業
初値 910,000円
公募価格 650,000円
初値の騰落率 40.00%
資金調達額 2,145,000,000円
内訳:企業 1,202,500,000円
内訳:株主（売出分） 781,625,000円
内訳:主幹事証券等 160,875,000円
時価総額（初値ベース） 12,649（単位:100万円）
公募価格のPER（前期ベース） 104.84 公募価格のPBR（前期ベース） 10.36
初値のPER 146.77 初値のPBR 14.51
公開株数合計 3,300 売買単位 1
公募株数 2,000 売出株数 1,300（OA含む）
発行済み株数 公開日前⇒ 11,900.00
公開日現在⇒ 13,900.00
資本金 公開日前⇒ 300,000,000円
公開日現在⇒ 767,500,000円
調達資金使途 オフィス拡充のための設備資金及びプロダクトベース・ソリューション事業拡大のための研究開発資金に充当し、残額については運転資金に充当予定
◇◇財務データ◇◇　「目論見書より」
単位：1千円
決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2003/03 連結 - - - -
単体 1,470,047 -44,738 -44,271 762,607
2004/03 連結 - - - -
単体 1,352,721 -89,384 -89,914 672,693
2005/03 連結 - - - -
単体 1,485,712 81,402 73,782 746,475
今期中間
2005/09		 連結 - - - -
単体 705,625 71,039 68,604 815,080
1株あたり 単位：1円
決算期   配当金 当期利益 純資産  
2003/03 連結 0.00 - -  
単体 -3,720.29 64,084.69  
2004/03 連結 0.00 - -  
単体 -7,555.84 56,528.84  
2005/03 連結 0.00 - -  
単体 6,200.19 62,729.04  
決算期   配当金 当期利益 純資産  
今期中間
2005/09		 連結 0.00 - -  
単体 5,765.08 68,494.12  
◇◇コメント◇◇
■オーバーアロットメントによる売出し３００株。■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：（1）ナレッジベース・ソリューション事業：IT戦略の立案及びその実行支援サービスを顧客企業に対して実施する事業。UMLaut（ムウラウト）（設立以来サービスを円滑に進めるために獲得してきた知見とノウハウをまとめた同社独自の方法論）を基盤に、ナレッジ集約的な事業として展開。既存の労働集約的なプロフェッショナル・サービスと比較して効率的且つ高品質なサービスの提供を実現。サービスは�．咼献優好皀妊螢鵐哀機璽咼広�ITガバナンス・サービス��先端システム開発サービス。これらのサービスは一連の事業展開のなかで、個別・単体で提供されるケースは少ない。（2）プロダクトベース・ソリューション事業：UMLautとして蓄積された、業務上、技術上の種々のノウハウをベースに自社内で一定の研究テーマを設定し、研究開発をすることでプロダクトを完成させ、ライセンス等の形態で顧客企業に提供する研究開発型事業。研究テーマは2つ。��UMLaut/SWF（ソフトウェアフレームワーク）：システム開発の生産性と品質向上を主目的とした汎用的なソフトウェア製品で、コア機能（業種や業態によらない汎用的な制御機能をサポートするソフトウェア部品群で、セキュリティ制御、日本語処理、メールの送受信などから構成）と自動生成ツールから成る。UMLaut/J-XML：企業内の業務システムと取引先企業のシステムとの間でインターネットを使ったデータ交換を可能にする次世代のXML-EDI（データを送受信するためのフォーマットにXMLを採用したインターネットEDI）システム。導入企業に柔軟且つ高速・低コストの通信インフラを提供。■２００５年３月末現在の売上構成比は、ナレッジベース・ソリューション事業９９.１％、プロダクトベース・ソリューション事業０.９％■２００６年２月９日、オーバーアロットメント決定。
◇◇連結子会社◇◇
会社名 住所
◇◇引受証券会社◇◇
割当 引受証券会社名 電話番号
86% 野村證券 03-3211-1811
11% みずほ証券 03-5208-3210
2% イー・トレード証券 03-5211-3060
1% マネックス証券 03-6212-3800
◇◇データ◇◇
会社設立年月日 2000年07月25日
会社住所 104-6014　東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟14階
代表電話番号 03-6220-1400
社長名 漆原茂
ホームページ http://www.ulsystems.co.jp/
監査法人 中央青山    
主要株主
株主名 比率
漆原茂 54.17%
神林飛志 5.63%
高橋敬一 5.63%
沖電気工業（株） 4.33%
ＴＩＳ（株） 3.82%
日立ソフトウェアエンジニアリング（株） 3.82%
馬場和広 3.82%
（株）インターネットイニシアティブ 2.38%
日本ヒューレット・パッカード（株） 1.44%
BEA　Systems, Inc. 1.44%
社員数 107人（2005年12月31日現在）
代表者生年月日 1965年02月24日生まれ
代表者略歴
年月 概要
1987年04月 沖電気工業（株）入社
1989年09月 スタンフォード大学　コンピューターシステム研究所　客員研究員
1999年04月 沖電気工業（株）システムソリューショングループ
2000年04月 同社システムソリューションカンパニー
2000年07月 当社代表取締役社長（現任）
役員名
役職名 氏名
取締役 神林飛志
取締役 馬場和広
取締役 高橋敬一
◇◇コメント◇◇
 
IPO予定企業
公開日
社　名
コード
市場
12/21
ジャパン・ティ
7774 NEO
12/20
プレサンスコー
3254 東2
12/19
太陽工機
6164 JQ
12/18
ＣＤＳ
2169 ヘラ
12/17
リンクアンドモ
2170 東2
12/12
東山フイルム
4244 JQ
12/11
スタートトゥデ
3092 マザ
12/06
ウェブマネー
2167 NEO
11/30
ＭＩＣメディカ
2166 JQ
初値決定
公開日
社　名
コード
市場
11/20
シナジーマーケ
3859 ヘラ
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