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米シティグループ問題を受けた株価下落を背景に海外勢による円買いが加速。ドル/円は114.30付近まで。その他クロス円では特に下げが目立った。また、「実際よりも低すぎる金利は将来への危険性はらんでいる、タイムリーにあげていかなければならない」などの福井日銀総裁による低金利への懸念を示すやや強気な発言も円買いを支援。この後18:30に英経済指標が発表される。事前予想は鉱工業生産が2ヶ月連続の堅調な伸びを示す一方、製造業生産高は伸び悩みとなる見通し。

ドル/円 114.37-42　ユーロ/円 166.49-54　ポンド/円 238.37-46

経済のファンダメンタルズはしっかりしている
引き続きしっかり注視していく＝株安で

英経済は強く、市場混乱乗り切れる信じている
住宅市場問題に起因する前代未聞の不確実性を体験している
米シティグループの問題、正確に把握していく必要

実際よりも低すぎる金利は将来への危険性はらんでいる、タイムリーにあげていかなければならない
金利引上げ、適正なタイミングでやらなければいけないがスケジュール感持たず慎重に判断
将来にわたってバブル発生させてはいけない、起きると強い反動ある
07年度成長率下方修正、ほとんど改正基準法の影響
CPI、プラス幅次第に拡大も上昇ペース緩やか
日本の政策金利、持続成長軌道たどるなら低すぎる
米景気、一段の下振れリスクある、欧州にも下振れリスク
金融緩和長期化、経済の振幅拡大も、円キャリーの兆候も
日本経済物価安定のもと潜在成長率上回る拡大続ける
海外経済や国際金融市場、不確実性満ちている
米経済が本当に強くなった場合には、中国は足元すくわれるリスクも

円がジリ安に。篠原財務官が「マクロ的観点で見ると、円安の方が経済にプラスになるのは明らか」と発言した事が材料視されている模様。しかし同氏は「円高は消費者にとって有益だ」とも述べている。

ドル/円 114.72-77　ユーロ/円 166.22-27　ユーロ/ドル 1.4485-90

為替レートは市場で基本的に決められるべき
為替レートはファンダメンタルズを反映すべき
ドル安による米経常赤字減少は歓迎すべきこと
円安の方が経済にプラスになるのは明らか
投機資金の規制は一般的に言うと正しくない
現実的にも投機資金を抑制するのは不可能
円高は消費者にとって有益
日本の外貨準備は市場に中立に運用すべき
政府系ファンドの設立には日本は相当に慎重になる必要
外貨準備は為券の負債を持っており運用する状況にない
政府保有の資産は中立に運営すべき
市場の混乱に繋がるような、投機的な使用は控えるべき
サブプライム問題が日本の金融機関に与える影響は少ない
サブプライム問題を受けた市場の混乱、収まるまで時間かからず
金融機関の決算が明らかになれば市場は落ちつく
米住宅市場の調整はもうしばらく続くだろう
米住宅価格を注視している

本日24:00にISM非製造業景況指数が発表される。事前予想は前回からほぼ横ばい。しかし、過日に発表された同製造業景況指数が50.9と、今年3月以来の低水準に下落。景気拡大・縮小の分岐点とされる50.0を辛うじて維持する結果となった。それ故、今回の非製造業にも下振れリスクが指摘されている。今回仮に前回値の伸びを下回った場合、5ヶ月連続での前回値割れとなる。

ドル/円 114.55-60　ユーロ/円 166.04-09　ユーロ/ドル 1.4490-95

今週6日、7日の2日間、サルコジ仏大統領がブッシュ米大統領を公式訪問し、首脳会談を実施する予定。米大統領副報道官が確認している。今のところ記者会見の有無等は不明。今回の会談では主に中東問題について話し合うと見られるが、為替相場について全く触れないだろうとは言い難く、ユーロ高に対する目先のリスクとして意識されている。サルコジ大統領の公式訪米は就任以来初となるが、8月に米国内で非公式会談を実施している事から、事実上2回目となる。

ドル/円 114.65-70　ユーロ/円 166.32-37　ユーロ/ドル 1.4502-07

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http://kabu.himawari-group.co.jp/report/marketnews.html

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さきほど発表された日銀政策会合議事録（9月18-19日開催分）には何らサプライズはなし。ただ、8月に本格化した米サブプライム問題の余波を受けた同月会合でも、1名の委員が「経済見通しが確認されれば追加利上げすべきだ」と発言していた事が明らかに。これはここ最近の会合で据え置きに反対し0.25％の利上げを主張している水野委員の言だろう。日銀による次回の政策決定会合は11月12-13日の予定。日経平均は先週末の米株式市場がプラスで終わったものの、先ほど米シティグループが評価損を追加計上した事を嫌気し、軟調に推移。

ドル/円 114.60-65　ユーロ/円 166.17-22　ユーロ/ドル 1.4500-05

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